Обзор рынка оборудования нефтеперерабатывающих заводов

Аннотация: В данной статье приведен обзор рынка нефтегазового оборудования, тенденции его развития. В настоящее время рынок машиностроения в нефтегазовой отрасли обладает достаточным потенциалом для роста, обусловленным объективными причинами. Но, к сожалению, существуют и факторы, которые данный рост задерживают.

Ключевые слова: нефтегазовое машиностроение, нефтегазовое оборудование, буровое оборудование.

Российский рынок отрасли нефтегазового машиностроения обладает большим потенциалом для стабильного роста и развития. Несмотря на увеличение добычи нефти за последние несколько лет и особенно в 2013 г. (прирост в стоимостном выражении составил 73% по сравнению с 2012 г.)[2], рынок нефтегазового машиностроения рос незначительными темпами. Но, эксперты прогнозируют развитие рынка нефтегазового машиностроения в среднесрочной перспективе с темпами прироста более 15% [2], что обусловлено объективными причинами, перечисленными ниже.

Во – первых, в России создаются новые скважины, так как резервы старых фондов постепенно истощаются, и это приводит к необходимости приобрести новое нефтегазовое оборудование.

Во – вторых, парк буровых установок, работающих на территории России, физически устарел: лишь около 30% имеют возраст менее 10 лет, остальные 50% – старше 20 лет [2], поэтому он требует немедленного замещения.

В-третьих, применение традиционных конструкций неприемлемо или малоэффективно в характерных для России природно – климатических и сложных горно – геологических условиях, что диктует необходимость применения современных специализированных буровых установок.

В отечественной продукции нефтегазового машиностроения можно выделить несколько тенденций, такие как: заметное улучшение качества некоторых видов бурового оборудования; и, как следствие, рост цен на них. Однако, именно, небольшая цена отечественной техники была и будет одним из основных факторов конкурентоспособности. Другая тенденция – это развитие фирменного сервиса в некоторых предприятиях нефтегазового машиностроения.

Согласно прогнозам, мировой рынок нефтепромыслового оборудования достигнет 127,6 млрд. долл. к 2020 году [1]. По данным исследования проведенным Grand View Research, Inc. в 2013 году буровое оборудование было лидирующим продуктом в сегменте нефтепромыслового оборудования и составило 73,7% от общей выручки рынка. К тому же буровое оборудование является наиболее быстро развивающимся продуктом, по оценкам, среднегодовой темп роста составит 4,2% с 2014 по 2020. За ним последуют и производственное оборудование, насосы и клапаны, среднегодовой темп роста составит 3% с 2014 по 2020 годы. [1]

Если разделять промышленное нефтегазовое оборудование по сегментам, то можно увидеть, что 70% от общего потребления нефтепромыслового оборудования в 2012 году приходиться на буровое оборудование, поскольку оно является наиболее широко используемым для разведки и добычи энергоресурсов, залегающих на значительной глубине. Кроме того, как говорилось выше, с точки зрения роста рынка, буровое оборудование (включающее в себя полностью укомплектованные буровые установки, а также их компоненты) демонстрирует устойчивый среднегодовой темп роста, достигая 4,2%. Мировой спрос на насосы и клапаны, как ожидается, достигнет 6.93 млрд. долларов США к 2018 году. Согласно данным, ведущим потребителем нефтегазового оборудования является Северная Америка – ее доля составляет более 40% мирового спроса в 2012 году. Американский рынок нефтепромыслового оборудования был оценен в 29.05 млрд. долларов в 2012 году и, как ожидается, достигнет 36.66 млрд. к 2018 году, демонстрируя рост, в среднем на 3,9% с 2012 по 2018 год. Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет самым быстрорастущим рынком для нефтегазового оборудования. Он вырастет в среднем на 4,3% с 2012 по 2018 год. Рост разведки и добычи в Китае, осуществление лицензирования торгов в Индии, и введение новой политики в Индонезии являются новыми положительными факторами роста рынка в регионе. [3]

Расширение территории добычи нефти, увеличение уровня добычи и переработки, а также рост регионального потребления нефтепродуктов и повышение общемирового спроса на продукты нефтехимической промышленности – все это поднимает спрос на нефтегазовое оборудование. Разработка нетрадиционных нефтяных месторождений, создание новых способов добычи поощряют спрос на нефтегазовое оборудование как в развитых странах, таких например, как США, а также и на развивающихся рынках, подобных странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Однако следует обратить внимание на то, что мировая тенденция перехода к применению возобновляемых источников энергии несколько негативно влияет на развитие рынка нефтегазового оборудования. Отрицательным фактором служат и такие аспекты как: зависимость отрасли от импорта специализированных технологий и наукоемкой продукции; наличие политики двойных стандартов по отношению к российским производителям; достаточно быстрое увеличение числа китайских поставщиков нефтегазового оборудования; относительно низкое качество материалов и комплектующих российского производства. Стоит отметить, что распространено явление, когда от российских машиностроителей требуют соблюдения всех норм в полном объеме, в то время как к зарубежному оборудованию применяется «щадящий» подход. [4] Таким образом, формируются неблагоприятные условия для машиностроительных компаний России по отношению к своим зарубежным конкурентам. В России при добыче нефти и газа достаточно в большом объеме применяются зарубежное оборудование, которое далеко не соответствующего российским требованиям безопасности. Слабый контроль над использующимся оборудованием со стороны Ростехнадзора приводит к тому, что оборудование, сделанное специально для реализации положений, записанных в соответствующих правилах безопасности, остается невостребованным[4].

Серьезным препятствием для российского рынка бурового оборудования является наличие компаний – однодневок и различных посреднических структур, предлагающих контрафактную продукцию или подделки. Они часто без разрешения выступают от имени предприятий, выдавая себя за изготовителей их оборудования. Многие фирмы продают запасные части к буровым установкам от имени завода-изготовителя, нередко сопровождая их фальсифицированными документами. Буровое оборудование изготавливается или восстанавливается по украденной документации в кустарных условиях с нарушением технологий. Множество сомнительных фирм без согласования с заводами-изготовителями предлагает модернизацию имеющихся у нефтяников и газовиков буровых установок. Невозможность гарантировать их качество приводит к возникновению аварийных ситуаций. [4]

Так же стоит обратить внимание на то, что маркетинговая политика производителей нефтегазового оборудования развита плохо. Слабая и недостаточно умелая реклама является существенным недостатком компаний. Так, малое количество информации предоставлено о российских предприятиях как в отечественной рекламе, так у иностранных компаний.

Обзор рынка оборудования нефтегазового машиностроения показал, что он недостаточно заполнен и непосредственно связан с объемами добычи нефти и газа. Оценка предприятий, выпускающих оборудование для нефтегазовой отрасли показывает их потенциальную возможность, желание и успешную реализацию распространения на рынок своей продукции. Отметим, что конкурентоспособность предприятий возможна не только на внутреннем рынке, но и на мировом рынке нефтегазового оборудования.

В то же время, для того, чтобы увеличить конкурентоспособность российского нефтегазового оборудования стоит обратить внимание на модернизацию уже имеющихся производственных мощностей предприятий.

В заключение, хотелось бы отметить, что предприятия нефтегазового машиностроения зависят от политики государства в области внешней торговли, от принимаемых систем сертификации продукции, а также прямой финансовой поддержки и других факторов.

Перечисленные выше тенденции и факторы могут привести не только к трудностям в процессе международного регулирования, но и к осложнению геополитических проблем, и могут оказать значительное влияние на рынок нефтегазового оборудования.

Http://izron. ru/articles/aktualnye-problemy-menedzhmenta-i-ekonomiki-v-rossii-i-za-rubezhom-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itoga/sektsiya-2-ekonomika-i-upravlenie-narodnym-khozyaystvom-spetsialnost-08-00-05/rynok-neftegazovogo-mashinostroeniya-analiz-i-tendentsii-razvitiya/

Эксперты Группы по предоставлению услуг предприятиям нефтегазовой промышленности компании «Делойт» в СНГ представляют исследование «Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России — 2016». Оно посвящено сегментам «Бурение», ТКРС и «Геофизика». Авторы анализируют, какие тенденции преобладают на рынке нефтесервисов, как при этом изменилось поведение отдельных участников рынка и в целом позиции нефтяных регионов России. Кроме того, представлена структура спроса и предложения на рынке бурения, освещены ситуация с капитальными вложениями в строительство скважин и ремонты, проблематика сегмента геофизики. Рассмотрены основные тенденции российского нефтегазового рынка.

Prepared by Deloitte CIS Oil & Gas group professionals, the study «Russian oilfield services market conditions and trends 2016» spotlights the drilling, well service/workover and geophysics sectors. The survey analyses the prevailing oil service market trends and changes in the behavior of the companies and the positions of Russian oil regions.

В 2015 г. из-за снижения темпов роста спроса на нефть и перенасыщения данного рынка продолжилось падение цены на нефть, начавшееся годом ранее. Существенное снижение цен и повышение волатильности вынуждают регулярно пересматривать краткосрочные прогнозы цен на нефть.

По состоянию на начало 2-го полугодия 2016 г. большинство экспертов сходятся во мнении, что восстановление цен на нефть будет медленным, резкого скачка не ожидается (рис. 1).

В целом в 2016 г. ожидания участников рынка остаются нейтрально-позитивными, но для смягчения влияния текущего падения цены на нефть ведущие игроки на рынке ставят задачи по сокращению эксплуатационных затрат и повышению операционной эффективности.

Рост неопределенности на рынке стал одной из причин отсутствия единой тенденции по изменению размера капитальных вложений в 2016 г. среди крупнейших ВИНК (рис. 2).

«Роснефть» и «Башнефть» – одни из немногих компаний, которые планируют сущест­венно увеличить капитальные вложения в 2016 г., показатель по обеим компаниям составляет 60 %. В то же время большинство лидеров рынка не планируют резкого сокращения капитальных вложений. Такие компании, как ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Татнефть», уменьшат свои вложения на 9 % по сравнению с прошлым годом.

По словам представителей ВИНК, основным направлением капитальных вложений станет блок Upstream. Средства пойдут на поддержание и расширение разведки и добычи на зрелых месторождениях.

Несмотря на ухудшающуюся конъюнктуру сырьевых рынков, российские предприятия достигли самого высокого показателя по объему проходки в бурении за последние 10 лет (рис. 3).

В 2015 г. мы наблюдали нарушение корреляции между ценой на нефть и проходкой в бурении: несмотря на существенное падение цены на нефть, объем проходки увеличился более чем на 10 %.

Увеличение объемов проходки может быть вызвано ожиданиями рынка. Согласно исследованию «Делойта» «Опрос руководителей и специалистов нефтегазового сектора – 2016», проведенному среди российских компаний, 61 % экспертов ожидают рост цены на нефть в 2016 г.

Большинство крупных игроков нарастили объемы бурения, реализовав свои годовые планы по эксплуатационному бурению. Наибольший рост проходки – 25 % – показала компания «Роснефть» (рис. 4).

Горизонтальное бурение продолжает оставаться ключевым драйвером роста проходки в 2015 г. По отношению к 2014 г. ее рост составил 27 %. (рис. 5а).

Рост проходки в наклонно-направленном бурении (рис. 5б) в 2015 г. был не столь значительным в сравнении с горизонтальным, составив 4 % по отношению к 2014 г. Большая часть роста объемов была обеспечена наращиванием бурения компанией «Роснефть» (на 32 %), а также средними и малыми нефтедобывающими компаниями. В то же время ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» существенно сократили проходку в наклонно-направленном бурении.

Структура проходки по регионам практически не изменилась. Западная Сибирь по-прежнему является главным неф­тяным регионом России, на ее долю приходится 78 % проходки в эксплуатационном бурении в России. Однако с 2013 г. доля Западной Сибири в общем объеме проходки в указанной области снизилась на 6 процентных пунктов (рис. 6).

В Восточной Сибири продолжает наблюдаться стабильный и быстрый рост объемов бурения: проходка за 2013 – 2015 гг. выросла более чем в 3 раза и в 2015 г. составила 5 % от эксплуатационного бурения по России.

Объемы бурения на Дальнем Востоке продолжают существенно меняться от года к году: в 2015 г. доля в эксплуатационном бурении выросла на 0,7 процентного пункта.

Несмотря на неопределенность на рынке, в 2016 г. прогнозируется дальнейший рост проходки. Согласно заявлениям представителей большинства компаний и фактическим данным I-го квартала, в 2016 г. компании не планируют сокращать объемы эксплуатационного бурения. В частности, среди крупных игроков выделяется «Роснефть», которая планирует нарастить объемы эксплуатационного бурения не менее чем на 30%.

Падение объема проходки в поисково-разведочном бурении обусловлено неопределенностью на рынке и приостановкой участия компаний в дорогостоящих геологоразведочных проектах. Среди крупных игроков основное снижение объемов проходки наблюдалось у таких компаний, как «Роснефть» и Лукойл (рис. 7).

Структура проходки по регионам также претерпела ряд изменений. С 2013 г. доля Западной Сибири в общем объеме проходки в поисково-разведочном бурении снизилась на 13 процентных пунктов, хотя она по-прежнему является главным нефтяным регионом России, на ее долю приходится 52 % проходки (рис. 8).

В Восточной Сибири продолжает наблюдаться стабильный и быстрый рост объемов бурения: проходка за 2013 – 2015 гг. выросла и в 2015 г. составила 13,5 % от поисково-разведочного бурения по России. Объемы бурения на Дальнем Востоке по показателю поисково-разведочного бурения упали на 1,4 процентного пункта.

Несмотря на итоговые результаты объемов проходки в поисково-разведочном бурении в 2015 г., по результатам 1-го полугодия 2016 г. в поисково-разведочном бурении наблюдался рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу 2016 г. рост объемов прогнозируется на 18 % выше уровня 2015 г.

На рынке бурения отмечается рост числа средних и малых поставщиков. При этом единственным крупным независимым подрядчиком остается компания EDC, однако ее доля рынка существенно сократилась за 2015 г. — с 28 до 21 %.

Важно отметить, что, вопреки ожиданиям рынка, собст­венный сервис компании «Роснефть» «РН-бурение» не продемонстрировал существенного роста доли на рынке бурения (рис. 9).

Касательно спроса на рынке четыре крупнейшие российские нефтяные компании продолжают формировать его большую часть — более 75 % (рис. 10).

В 2015 г. большинство основных игроков на рынке увеличили объемы капитальных вложений. Компания «Роснефть» в этом сегменте показала максимальный рост – более 21 % (рис. 11).

Вследствие изменения объемов капитальных вложений по компаниям изменилась и структура по регионам. Основные изменения в 2015 г. пришлись на Западную Сибирь, их рост составил 17 % по сравнению с 2014 г. Что касается капитальных вложений в Восточную Сибирь, они выросли на 70 %, начиная с 2013 г., что обусловлено увеличением добычи в этом регионе (рис. 12).

Основными предпосылками к изменению объемов капитальных вложений стали: исчерпание «старых» крупных высокопродуктивных месторождений, необходимость в увеличении их нефтеотдачи и изношенность оборудования.

В 2015 г. большинство крупных игроков, за исключением «Сургутнефтегаза», сократили свои вложения в подземные ремонты по сравнению с прошлым годом (рис. 13а). По капитальным ремонтам ситуация обратная – несмотря на общее сокращение объемов расходов, почти все крупные игроки увеличили свои вложения (рис. 13б).

По итогам 2015 г., объем вложений по подземным ремонтам снизился на 14 %, по капитальным – более чем на 6%.

Распределение регионов по величине расходов на подземные и капитальные ремонты также претерпело ряд существенных изменений за прошедший год (рис. 14).

Западная Сибирь, в 2014 г. лидирующая по величине расходов на подземные ремонты (58 % рынка), в 2015 г. уступила место Поволжью и Восточной Сибири. Ее доля снизилась на 9 процентных пунктов. Распределение прочих регионов по совокупным расходам на подземные ремонты изменилось незначительно.

По величине расходов на капитальные ремонты доля Поволжья увеличилась на 3 процентных пункта, Дальнего Востока — более чем в 5 раз, в то время как доля Западной Сибири упала более чем на 6 процентных пунктов. Доли Кавказского региона, Тимано-Печоры и Восточной Сибири по вложениям в капитальные ремонты выросли незначительно.

В 2016 г. прогнозируется смена тренда по капитальным и подземным ремонтам.

По результатам I-го квартала 2016 г. наблюдался рост расходов на подземные ремонты на 11 % по сравнению с I-м кварталом 2015 г. Таким образом, в 2016 г. снижение расходов на подземные ремонты, вероятно, замедлится, и к концу года совокупная стоимость реализованных подземных ремонтов может вернуться на уровень 2014 г.

Что касается капитальных ремонтов, то в I-ом квартале 2016 г. наблюдался значительный рост вложений как у крупных, так и у малых компаний. По итогам 2016 г. расходы на капитальные ремонты могут возрасти на 20 % по сравнению с предыдущим годом.

В 2015 г. сократилось финансирование геофизических исследований со стороны государства и инвесторов. Объем рынка геофизических услуг (ГИС и сейсморазведка) в прошлом году составил 72 млрд руб., что на 11 % меньше, чем в 2014 г. (рис. 15).

Сокращение государственных расходов произошло в рамках ожидаемого сокращения федерального бюджета. Причиной сокращения стала экономия бюджетных средств.

Геологоразведочные работы на шельфе значительно сократились по сравнению с 2014 г. – на 77%. Однако что касается геологоразведочных работ на материке, ситуация достаточно стабильна, падение составило всего 4 % (рис. 16).

Основной причиной сокращения объемов работ на шельфе является высокая, зачастую необоснованная в условиях низких цен на нефть, себестоимость шельфовой добычи. Кроме того, снижение объемов объясняется переносом сроков буровых работ по 10 крупным проектам со стороны «Роснефти».

В 2015 г. наблюдается значительное уменьшение объемов рынка сейсморазведки – на 44 % год к году в сегменте сейсморазведки 2D, на 22% – сейсморазведки 3D (рис. 17).

Наибольшее сокращение расходов наблюдается в сегменте 2D-сейсморазведки. Основной причиной такого падения стало сокращение объемов 2D-сейсморазведки компании «Роснефть» как ключевого генератора спроса на рынке. В 2015 г. на ее долю приходилось 28 % сегмента.

Тенденция падения спроса связана с тем, что компании постепенно отказываются от 2D-сейсморазведки в пользу более информативной 3D-сейсморазведки.

В 2016 г. ситуация на нефтесервисном рынке в России стабилизировалась, и теперь игроки должны выстраивать свою стратегию в условиях новой реальности.

Позитивными особенностями этой реальности являются несколько факторов. Прежде всего это рост объемов бурения. Увеличение объемов проходки отмечается как в эксплуатационном, так и в поисково-разведочном бурении. При этом возрос интерес к выбору услуг именно отечественных подрядных организаций. Еще одной положительной тенденцией является рост расходов на текущие и капитальные ремонты скважин, что, несомненно, позволит повысить уровень нефтеотдачи существующих месторождений.

Тем не менее в 2016 г., скорее всего, сохранится негативное влияние фундаментальных факторов рынка. Кроме ценовой конъюнктуры на международном рынке, которая оказывает давление на всех мировых игроков нефтегазового сектора, для российских компаний дополнительными ограничителями роста являются текущий курс рубля, ограниченный доступ к финансированию и существующий налоговый режим. Кроме того, компании продолжают говорить о недостатке квалифицированной рабочей силы и износе основных и производственных фондов, хотя влияние этих факторов не столь значительно.

В данных условиях в 2016 г. на первый план выйдут повышение эффективности работы компаний и их адаптация к новым условиям в долгосрочной перспективе.

Http://burneft. ru/archive/issues/2016-10/3

. энергетическая безопасность и прозрачность отношений в энергетике.

Начиная с рецессии 2009 года нефтепераработка переживает трудные времена. В течение последующих 10 лет компаниям придется приложить много усилий, чтобы не отстать от постоянно меняющихся глобальных тенденций.

В 2013 году средняя цена на газ увеличилась почти на 10 процентов, в первую очередь из-за закрытий нефтеперерабатывающих производств. Цена на сырую нефть марки Brent колеблется в районе $120 за баррель, в отличие от West Texas Intermediate (WTI), которая продается по $106 за баррель. Кроме того, спрос на бензин находится на 15-летнем минимуме. Некоторые заводы не имеют доступа к дешевому природному газу, который является важнейшим сырьем. Поэтому, несмотря на низкий спрос, эти производители вынуждены повышать цены на продукцию.

Другие факторы также бросают тень на будущее нефтеперерабатывающей промышленности в Северной Америке. Несколько крупных заводов по переработке в США и Канаде были закрыты в недавнее время. С декабря 2012 года, мощности нефтеперерабатывающей отрасли уменьшились на 4 процента. Два крупных завода, обеспечивающих 20% производства бензина на Северо-Востоке региона, были закрыты.

В январе 2013 года, корпорация Ховенса (Hovensa) закрыла процессинговую установку в Сент-Круа, чья мощность составляла 350 тыс. баррелей сырой нефти в день. В течение последних семи лет, два нефтеперерабатывающих завода в Оуквилле и Монреале, Канада, были закрыты. Кроме того, если не найдутся покупатели на продукцию, в ближайшее время Империал Ойл Лимитед (Imperial Oil Ltd) закроет свои подразделения в Дартмуте.

Закрытие НПЗ в США и Канаде может быть связано со многими причинами. Канадская нефтеперерабатывающая промышленность сталкивается с нормативным ужесточением из-за агрессивных шагов со стороны федерального правительства, которое заставляет НПЗ сократить выброс парниковых газов и других загрязняющих веществ. Канадские переработчики предупредили правительство, что новые нормативы приведут к закрытию завода в Восточной Канаде, что повлечет потерю сотен рабочих мест. Также высказаны опасения, что даже без введения нормативов один из девяти крупных заводов будет закрыт, а еще три будут находиться на грани.

Аналогичная ситуация и в США. Заводы восточного побережья побережье были построены раньше и перерабатывают нефть Brent, которая стоит дороже, чем WTI. У этих заводов также нет доступа к дешевому природному газу, жизненно важному сырью для НПЗ. Нефть марки Brent отлично подходит для бензина и производства средних дистиллятов, однако спрос на эту продукцию резко сократился. Эти факторы побуждают нефтеперерабатывающие производства восточного побережья работать с загрузкой всего 60%. Кроме того, эти заводы испытывают серьезную конкуренцию со стороны мощностей, расположенных в районе Великих Озер и на Среднем Западе, которые работают на 95 процентов мощности. Причина относительного благополучия в таких штатах, как Нью-Мексико, Юта, Монтана и Колорадо заключается в низких ценах на газ. Доступ к дешевому природному газу и нефти марки WTI делает НПЗ на Среднем Западе и побережье Мексиканского залива относительно прибыльными.

Спрос на насосную продукцию сильно пострадал во время экономического спада, о чем свидетельствует сокращение числа заказов. Расширение производсв во время рецессии плохо отразилось на отрасли, так как заводы вынуждены работать не на полную мощность. Сектор переработки переживает серьезные преобразования по причине потери интереса инвесторов к нему. Из-за падения доходности капитал ищет более выгодные сферы применения, например, на Ближнем Востоке или в Азии.

Рост спроса на насосы могут вызвать такие факторы, как замена, модернизация и автоматизация оборудования. Однако покуда заводы восточного побережья работают с загрузкой 60%, а другие и вовсе закрываются, спрос на нагнетательное оборудование предвидится весьма слабый.

В краткосрочной перспективе наиболее перспективным регионом поставок является Средний запад и Мексиканский залив, где заводы продолжают работать на полной мощности. В этих районах отрасль переживает увеличение объемов производства, что компенсирует их уменьшения на Востоке. Именно здесь происходят замены изношенного оборудования, модернизация и автоматизация. Похожая ситуация в Канаде, где увеличение инвестиций в одних регионах уравновешивается их падением в других.

Как видно на рисунке 1, вскоре после рецессии были возобновлены отложенные в 2009 году проекты, что спровоцировало резкое увеличение спроса на насосы. В результате темпы роста рынка превысили 7 процентов в 2010 году. Факторы, рассмотренные в этой статье повлияли на падение спроса в 2012 году, и эта тенденция, как ожидается, продолжится в 2013 году.

Темпы роста в 2012 году для насосов нефтеперерабатывающей промышленности составили около 3,7 процента. Выручка от продажи по экспертным оценкам достигнет $790 млн к концу прогнозного периода, а средние темпы роста рынка в 2009-2019 составят 4,1 процента. При этом доля центробежных и объемных насосов будет распределена в пропорции 60/40. Одновременно будет наблюдаться постепенное увеличение спроса на агрегаты объемного типа.

Нефтеперерабатывающие мощности в Северной Америке находятся в поздней стадии своего развития. С закрытием некоторых заводов и одновременным расширением других в целом темпы роста насосного рынка в данном секторе имеют ограниченные возможности роста. Производители насосов ищут новые возможности, создаваемые изменениями в структуре рынка нефти и газа, включая переработку сланцевого сырья, а также строительство заводов сжиженного природного газа. В этих направляениях существуют перспективы существенного увеличиения потребления нагнетательного оборудования, однако в целом сектор будет демонстрировать слабость в обозримом будущем.

Http://nacep. ru/analitika/analiz-rynka-nasosov-dlya-neftepererabatyvayushhej-otrasli-v-severnoj-ameriki. html

Нефтегазовая отрасль зависит от смежных сегментов рынка, в частности компаний, предоставляющих сервисные услуги в секторе В2В:

нефтяное оборудование.

В 2016 году доля импортной нефтяного оборудования, техники и технологии в нефтедобывающей отрасли России составила 53%:

61% – нефтяное оборудование для обустройства месторождений; 60% – насосно-компрессорные установки; 62% – линейная и запорная арматура; 74% – катализаторы нефтепереработки и химии; 78% – оборудование для шельфа (58% сервисные услуги); 91% – программное обеспечение; 19% – геологическое оборудование для разведки и мониторинга.

Минпромторг обеспокоен перспективами рисков снижения производства, причиной которых станут санкции и инфляция, и разработал комплекс мер, призванных уменьшить зависимость от внешнего рынка до 10% к 2035 году. Основное направление программы – поддержка внедрения высоких технологий в ТЭК.

Разработку новых решений для геологической и сейсмической разведки, автоматизированных систем управления и морского бурения поддерживают «Сколково», «Российская Венчурная Компания», «Росано» и другие фонды и институты. К концу 2015 года 60 предприятий нефтегазовой отрасли, частично принадлежащие государству, стали участниками программы инновационного развития.

Общая сумма государственного финансирования превысила планку в 1 трлн. рублей. Аналогичные суммы вкладывают в переоборудование производственных мощностей и частные монополисты (85% российского рынка разделено между 9-ю компаниями), но согласно данным Ассоциации малых и средних нефтегазодобывающих организаций доля небольшого бизнеса в нефтедобывающей отрасли сократилась до 5%.

Молодые российские предприниматели предпочитают вкладывать деньги в разработку иностранных месторождений. Аналитики «Ernst&Young» отмечают, что мировая экономика располагает к мелким нефтяным компаниям, в частности коэффициент возмещения запасов сырья у таких фирм 292% против 172% у крупных организаций. Исследование отражает и иные положительные показатели (данные указаны в $/баррель н. э.)

По данным опроса «Российской Венчурной Компании» 69% стартапов, разрабатываемых для рынка РФ, относятся к категории низкого и очень низкого качества, 24% – к средней и только 7% характеризуются высокими шансами на успех.

Респонденты считают основными факторами медленного развития инновационного предпринимательства:

отсутствие комфортной инвестиционной среды; низкая эффективность налоговых стимулов; изъяны в правовом режиме.

Обзор рынка, проведенный компанией «SpearsandAssociates, Inc», показал, что 70% инвестиций в ТЭК приходятся на нефтяное оборудование.

В «Сколково» называют самыми перспективными направлениями для новых проектов:

индикаторы процентного содержания нефти, газа и воды в добываемой из скважины эмульсии; определение границ раздела фаз в отстойниках; утилизацию попутного газа.

Поддерживать разработки в данном направлении готовы государственные институты и частные компании. Часть программы внедрения новых технологий в ТЭК выполняют отраслевые выставки и конгрессы, например, «Нефтегаз», задача которых обеспечить комфортные условия для поиска партнеров в сфере В2В.

Http://www. neftegaz-expo. ru/ru/ui/17001/

Рынок промышленного нефтегазового оборудования, согласно прогнозам, достигнет 117.37 миллиардов долларов США к 2018 году.

По данным, опубликованным в прошлом году американскими аналитиками («Рынок нефтепромыслового оборудования – глобальный и региональный отраслевой анализ, размер, рост, тенденции и прогноз, 2012-2018»), мировой рынок оборудования для добычи нефти и газа был оценен в 93,74 млрд. долл. США в 2012 году и, как ожидается, достигнет 117.37 миллиардов долларов в 2018 году, демонстрируя рост в среднем на 3,8% с 2012 по 2018 год.

Спрос на нефтегазовое оборудование возрастает, в основном за счет все более увеличивающегося уровня добычи и переработки нефти, в сочетании с увеличением регионального потребления нефтепродуктов, а также с растущим общемировым спросом на продукты нефтехимической промышленности.

Произошедший в последнее время сдвиг в сторону нетрадиционных нефтяных месторождений и новых способов добычи (гидроразрыв пласта, сланцевая нефть и газ), стимулирует спрос на нефтегазовое оборудование как в развитых странах, таких например, как США, а также и на развивающихся рынках, подобных странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Эти тенденции, как ожидается, приведут в прогнозируемый период не только к затруднению процессов международного регулирования, и обострению геополитических проблем, но также и окажут значительное влияние на рынок нефтегазового оборудования.

Дополнительным фактором также выступает общемировая тенденция перехода к использованию возобновляемых источников энергии, которая, как показывает практика, во многом препятствует росту рынка.

Если разделять промышленное нефтегазовое оборудование по сегментам, то можно увидеть, что 70% от общего потребления нефтепромыслового оборудования в 2012 году приходиться на буровое оборудование, поскольку оно является наиболее широко используемым для разведки и добычи энергоресурсов, залегающих на значительной глубине.

Кроме того, с точки зрения роста рынка, буровое оборудование (включающее в себя полностью укомплектованные буровые установки, а также их компоненты) демонстрирует устойчивый среднегодовой темп роста, достигая 4,1%. Мировой спрос на насосы и клапаны, как ожидается, достигнет 6.93 млрд. долларов США к 2018 году.

Согласно докладу, ведущим потребителем нефтегазового оборудования является Северная Америка – ее доля составляет более 40% мирового спроса в 2012 году. Американский рынок нефтепромыслового оборудования был оценен в 29.05 млрд. долларов в 2012 году и, как ожидается, достигнет 36.66 млрд. к 2018 году, демонстрируя рост, в среднем на 3,9% с 2012 по 2018 год.

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет самым быстрорастущим рынком для нефтегазового оборудования. Он вырастет в среднем на 4,3% с 2012 по 2018 год. Рост разведки и добычи в Китае, осуществление лицензирования торгов в Индии, и введение новой политики в Индонезии являются новыми положительными факторами роста рынка в регионе.

Цены на нефть в 2014 году, по прогнозам, будут падать

В своем «Краткосрочном энергетическом прогнозе", Агентство энергетической информации США прогнозирует, что цены на нефть и нефтепродукты будут в среднем ниже, чем в 2013 году.

Снижение цен происходит, на фоне увеличения добычи нефти в США. В октябре 2013 года в США впервые с февраля 1995 года было добыто больше нефти, чем импортировано из-за рубежа. По прогнозам, производство нефти в США вырастет на 1 млн. баррелей в день в 2014 году, достигнув отметки 8,5 млн. баррелей в сутки.

Сырая нефть марки «West Texas Intermediate», как ожидаеться, упадет в среднем до цены в 95 долларов за баррель в следующем году. Нефть марки «Brent», по прогнозам, снизится до 103 долларов за баррель.

Цена на природный газ, однако, по прогнозам, возрастет. Спотовая цена «Henry Hub», по прогнозам, увеличится с 3,68 долларов за миллион британских термических единиц в 2013 году до 3,84 долларов за миллион британских термических единиц в 2014 году.

Http://rgk-palur. ru/rynok-neftegazovogo-oborudovaniya-2014-god/

Насосы, предназначенные для перекачивания нефти и нефтепродуктов, используются в технологических процессах нефтедобычи: при буровых работах, откачке пластовых вод из скважин и закачке пластовой жидкости в скважину. Эти насосы подразделяются на три группы. Отдельные типы насосов используются на этапе перекачивания нефти по промысловым и магистральным нефтепроводам.

ОАО «Ливенского производственного объединения гидравлических машин» («ливгидромаш»)

Крупнейший поставщик насосного оборудования для нефтедобывающей, нефтехимической, судостроительной промышленностей, энергетических, коммунальных предприятий, агропромышленного комплекса и других ведущих отраслей народного хозяйства России. Предприятие работает с 1947 г. и производит более 300 типоразмеров насосов.

Создано на базе Щелковского насосного завода, является одним из ведущих российских производителей насосного оборудования. Продукция широко известна на российском рынке и за рубежом. ОАО «ЭНА» – действительный член Российской ассоциации производителей насосов (РАПН).

Единственный правопреемник основанного в 1931 г. Всесоюзного научно-исследовательского института гидромашиностроения – ВИГМ, (впоследствии – ВНИИгидромаш), разработавшего 80% всех насосов в России и странах СНГ. ОАО «НПО Гидромаш» продолжает разрабатывать и изготавливать насосы для различных отраслей народного хозяйства: от атомной энергетики и космической техники до коммунальных систем. Предприятие имеет собственную производственную базу (ЗАО «Катайский насосный завод») с уникальным оборудованием, позволяющим производить сложное насосное оборудование, два конструкторских бюро – специальных и энергетических насосов, научно-исследовательскую лабораторию, стенды для испытаний всей номенклатуры выпускаемого насосного оборудования.

АО «Катайский насосный завод» является ведущим производителем центробежных горизонтальных насосов для химической и нефтехимической промышленности, металлургии, топливно-энергетического комплекса, целлюлозно-бумажной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, мелиорации и других отраслей народного хозяйства, предназначенных для перекачивания чистой воды, конденсата, светлых нефтепродуктов, перегретой воды, сжиженных газов, сточных масс, морской и пресной воды, химически активных и нейтральных жидкостей, для подачи воды в бытовых условиях, а также запасных частей к ним. Завод поддерживает устойчивые связи с 40 странами. Имеет широкую дилерскую сеть.

Специализируется на производстве электронасосных агрегатов типа «ЭЦВ» с погружным электродвигателем, предназначенных для подачи воды из артезианских скважин городского, промышленного, сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и понижения уровня грунтовых вод. С 1996 г. ОАО «Ливнынасос» является членом Российской ассоциации производителей насосов (РАПН) и обеспечивает около 50% потребности насосов в России. Кроме России, насосы реализовываются во все страны ближнего зарубежья.

Является одним из ведущих производителей насосов в России и СНГ. Сферы применения насосного оборудования: химическая, предприятия коммунального хозяйства, нефтяная, горнорудная, строительная, металлургическая. Дилерская сеть компании охватывает большинство регионов России, Белоруссии, Украины;

Является одним из ведущих производителей оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. В 1991 г. предприятие вошло в состав ОАО «Газпром». В настоящее время ОАО «Волгограднефтемаш» объединяет Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова (г. Волгоград) и Котельниковский арматурный завод (г. Котельниково Волгоградской обл.).

Научно-производственное предприятие, включающее в себя конструкторский, производственный и экспериментальный комплексы, связанные между собой общим производственно-технологическим циклом. В настоящее время Федеральным космическим агентством за ФГУП «ТУРБОНАСОС» закреплены разработка, изготовление, испытания и сервисное обслуживание насосов, турбин и энергетических систем для базовых отраслей промышленности. Потребителями продукции являются предприятия нефтегазодобывающей, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической, горнообогатительной и других отраслей народного хозяйства РФ;

(ОАО «ЛГМ», до 1991 г. – Московский насосный завод им. М. И. Калинина, Моснасосмаш – одно из старейших в России предприятий по производству насосного оборудования с богатым опытом производства высококачественных насосов, применяющихся в различных отраслях промышленности: судостроительной, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, энергетической, металлургической, в том числе для перекачки сжиженных газов (криогенные насосы), в системах коммунального водоснабжения и других отраслях;

Производитель гидравлических машин, энергетического, химического и нефтепромыслового оборудования, специализирующийся на проектировании и изготовлении осевых, диагональных, центробежных, погружных насосов и насосов специального назначения для химической, горнодобывающей, металлургической, нефтяной, судостроительной промышленности, магистральных каналов и трубопроводов, тепловых и атомных электростанций, систем технического и бытового водоснабжения, мелиорации, орошения, канализации и других отраслей, а также проектировании и изготовлении гидравлических турбин малой и средней мощности;

Производитель и поставщик насосного оборудования, электродвигателей и генераторов самого различного назначения. В номенклатуре поставляемой продукции насосы для перекачивания воды и других жидкостей, в том числе агрессивных, нефти и нефтепродуктов, пара и конденсата, а также электродвигатели общепромышленного и специального назначения.

Ассоциация производственных предприятий «ТАЛНАХ» успешно работает на рынках России и стран Содружества с 1994 г. В 2006 г. на базе ассоциации промышленных предприятий Талнах была организована Группа Флюидбизнес (Fluidbusiness Group). В группу вошли высококлассные специалисты в области гидравлики и технологического оборудования для промышленных процессов. Основная сфера деятельности группы – подбор, поставка и обслуживание импортного оборудования корпорации ITT. Ассортимент насосной продукции корпорации весьма широк и представлен следующими основными брендами: ITT Flygt AB (Швеция), ITT AC (США), ITT Vogel (Австрия), ITT Goulds (США), ITT Well Point (Италия) и др.

Производит всю линейку погружного нефтедобывающего оборудования и предоставляет сервисные услуги по его ремонту, контролю и обслуживанию. Завод «Борец» стал первым предприятием в России, наладившим серийное производство погружных насосов для добычи нефти. В настоящее время завод «Борец» производит широкий спектр нефтепромыслового и компрессорного оборудования: полнокомплектные установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН), насосы типов ЭЦНД, ЭЦНМИК, ЭЦНМ, ЭЦН, ЭЦНДП, IIЭЦН, ЛЭЦНД, ЛЭЦНМ секционные насосы, установки поддержания пластового давления (ППД), винтовые и поршневые компрессорные установки, компрессорные станции, установки нагнетания газов (серии УНГ и УНГА).

Одно из самых крупных специализированных российских предприятий, выпускающих нефтепромысловое оборудование. ОАО «Ижнефтемаш» выпускает более 40 наименований оборудования. Буровые насосы малой и средней мощности, автоматические стационарные буровые ключи, цементировочные и смесительные установки для цементирования скважин, станки-качалки и глубинные штанговые насосы для добычи нефти механизированным способом, трубные гидравлические ключи для свинчивания–развинчивания труб при ремонте скважин и многое другое.

оборудование для добычи нефти, оборудование для цементирования скважин, ключи буровые стационарные, насосы буровые и насосные агрегаты, оборудование для ремонта скважин, ЗИП, технологическое нефтепромысловое оборудование;

Уже 16 лет предлагает свои решения и продукцию в сфере нефтедобычи на территории СНГ. Специализируется на производстве станций управления и сопутствующих приборов и оборудования для погружных электродвигателей (ПЭД) серии «ЭЛЕКТОН», предназначенных для работы в составе установок электро-центробежных насосов для добычи нефти, штанговых глубинных насосных установок, закачки пластовых вод, водозаборов и т. д. Доля потребления станций управления ПЭД ЭЛЕКТОН из общего числа закупленных нефтяными компаниями в 2008 г. составила более 60%. ЗАО «ЭЛЕКТОН» имеет более 30 патентов на производимое оборудование, включая контакторы, погружную телеметрию и станции управления ПЭД. Освоен выпуск разработанного в ЗАО «ЭЛЕКТОН» погружного нефтепромыслового оборудования: вставного винтового насоса для добычи высоковязкой нефти, пусковых муфт для запуска погружных центробежных и винтовых электронасосов и другого оборудования;

Специализируется на выпуске нефтепромыслового оборудования в блочно-комплектном исполнении. В номенклатуру производимой продукции входит более 90 видов оборудования:

оборудование для замера дебита продукции нефтяных скважин, оборудование для системы ППД, насосные станции. Установки дозирования реагентов, оборудование для очистки воды, оборудование противопожарного назначения, оборудование для подготовки нефти, газа и воды, здания административно-бытового и электротехнического оборудования, опросные листы для заказа оборудования;

Входит в состав компании «Римера» – нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ, оказывающего услуги по разведке и обустройству месторождений, а также проектированию и строительству трубопроводов. «Римера» объединяет сервисные активы Группы ЧТПЗ – ведущие предприятияпроизводители комплектующих для строительства трубопроводов, сеть сервисных центров, расположенных в крупнейших нефтедобывающих регионах России. Компания также имеет представительства в Казахстане, Азербайджане, Украине, Узбекистане.

Создано совместное российско-немецкое предприятие ООО «РН – комплексное насосное оборудование», которое разрабатывает, производит и поставляет принципиально новую установку для добычи высоковязкой нефти. Эта установка включает погружные винтовые насосы «NETZSCH» и специальные приводы для них, разработанные ООО «РИТЭК-ИТЦ» (например, безредукторный низкооборотный высокомоментный регулируемый электропривод погружного винтового насоса для УЭВН).

ОАО «РИТЭК» входит в структуру добывающих предприятий вертикально-интегрированной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и относится к группе средних российских нефтедобывающих компаний, занимая лидирующие позиции по основным показателям в своей группе;

Первой продукцией были ступени центробежных насосов для добычи нефти. В 1997 г. был разработан новый тип ступени – центробежно-вихревой, а с 1998 г. начат выпуск серийных центробежновихревых насосов, ориентированных на добычу нефти в осложненных условиях, что позволило создать производство по выпуску 1 млн ступеней и 2000 насосов в год.

Крупнейший в СНГ производитель центробежных насосов. Выпускаемое заводом насосное оборудование по своему предназначению подразделяется на пять основных групп – насосы для нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (нефтяные насосы типа НК, НПС, НСД), для высокоабразивных гидросмесей (грунтовые, песковые), для чистой воды (водяные), сточных жидкостей (сточномассные, фекальные) и бумажной массы (массные).

Является членом Российской ассоциации производителей насосов (РАПН), в составе которой входит в Европейскую ассоциацию производителей насосов (EUROPUMP). География рынков сбыта: СНГ, Европа, Центральная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка.

Основано в 1896 г. В настоящее время является одним из ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности и поставляет свою продукцию в более чем 40 стран мира.

Экспорт является основой производственной программы предприятия; постоянно расширяется номенклатура выпускаемого оборудования, объем и география поставок. Cреди партнеров предприятия ведущие позиции занимают по традиции страны СНГ – Россия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Украина, а в числе стран дальнего зарубежья – Иран, Турция, Болгария, Китай, Индия, США, Италия, Аргентина и многие другие.

Крупнейшее в Украине и СНГ предприятие, специализирующееся на производстве насосного оборудования. Производит центробежные насосы для различных промышленных отраслей, в том числе нефтедобывающей; свободновихревые и вакуумные насосы для использования в сельском хозяйстве и промышленности. Предприятие входит в состав Инвестиционно-промышленной группы «Гидравлические машины и системы» – машиностроительный холдинг, обладающий самым мощным на территории СНГ научно-производственным комплексом в области разработки и производства насосного оборудования, силовых агрегатов и сложных гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.

Специализируется в разработке новых технологий комплексного снабжения предприятий нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, гидро-и теплоэнергетики, коммунального хозяйства. Является учредителем НПП «Нефтегазовая техника», на производственной базе которого был освоен серийный выпуск нефтяных насосов типа НК и НКВ. Номенклатурный перечень нефтяных насосов полностью перекрывает модельный ряд насосов, выпускаемых в странах СНГ. Обще-ством освоено производство других типов насосов, а также производство различного котельно-вспомогательного оборудования.

В 2002 г. предприятие вошло в состав ОАО «Южно-Российская Промышленная Корпорация», что позволило значительно расширить круг потребителей оборудования за счет предприятий России, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана. Для нефтяной отрасли предприятие производит следующие типы нефтяных насосов: НК, НКВ, НПС, насосные агрегаты типа ЦН, ПЭ, нефтяные насосы Н и НД.

Специализируется на изготовлении насосного оборудования для всех отраслей народного хозяйства. Насосы завода «Южгидромаш» успешно работают в 49 странах ближнего и дальнего зарубежья – в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Потребители: предприятия тепловой и атомной энергетики, металлургической, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в мелиорации, водоснабжении и орошении, в системах водоотлива угольных шахт и метрополитенов, на малых котельных, в коммунальных хозяйствах, на приусадебных участках.

Является одним из самых крупных производителей насосов стран Восточной Европы. В пределах СНГ предприятие продолжает оставаться одним из главных производителей и проектировщиков химических, фекальных, морских, циркуляционных, специальных и других электронасосов. Выпускаемые насосы применяются на предприятиях химической промышленности, на нефтеперерабатывающих предприятиях, в металлургической промышленности и в других отраслях. Основной продукцией предприятия являются центробежные герметичные взрывозащищённые электронасосы.

Выпуск электронасосов типа ЭЦВ, ЭЦВ ХТрГ, ЭЦВ ХТр, ЦМПВ и ОМПВ, ЦМФ, Торент, Фармек, Грэдинарул, Асватик.

Производство насосного оборудования является подотраслью машиностроения, но выполняет главным образом сопутствующую функцию длядругих отраслей промышленности. Насос является одним из основных структурных элементов инфраструктуры таких отраслей, как нефтедобыча, нефтепереработка, транспортировка нефти, энергетика, водное хозяйство, ЖКХ и химическое машиностроение. Выполнение роли сопутствующего производства обуславливает зависимость динамики производства насосов от состояния вышеназванных отраслей промышленности.

Борец – 8 тыс. единиц, доля 36%, Новомет – 3 тыс. единиц, доля 11%, Алнас – 2 тыс. единиц, доля 8%, Алмаз – 1,4 тыс. единиц, доля 6%.

В нефтедобывающей отрасли России, стран СНГ и во всем мире дебит скважин для добычи нефти имеет тенденцию к снижению. При дебите скважин 2 -:- 20 м3/сут. применение центробежных насосов нецелесообразно, поэтому применяются глубинные штанговые насосы со станками-качалками. Штанговые глубинные насосы в России выпускают в основном следующие заводы: ОАО «Ижнефтемаш», ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ЗАО «ПКНМ») и ОАО «ЭЛКАМ – Нефтемаш» г. Пермь.

Среди компаний, не занимающихся производством насосного оборудования, но оказывающих услуги по его продаже (посредники, дилеры), можно выделить компании «Росэнергоплан», «ПромСнабКомплект», «Агроводком», «Энергомашсистема», «Гидромашсер-вис», «НПО Кондиционер», ЗАО «Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение» («ВВТ»), «Электрогидромаш», ПИК «Энерготраст», «Центральная насосная компания», «Энергопром» и другие.

Длительное время фирмы дальнего зарубежья интенсивно работают на отечественном рынке. Предваряя обзор номенклатуры основных зарубежных фирм, активно действующих на российском рынке, можно отметить наиболее общие признаки, характери-зующие оборудование иностранных фирм.

1. Широкие границы параметрических областей работы насосов, в ряде случаев перекрывающие границы параметров работы отечественных насосов.

2. Широкий диапазон вариантов конструктивного выполнения насосов для разных условий эксплуатации. Следует особо отметить группу многоступенчатых вертикальных насосов, практически отсутствующих в номенклатуре отечественных производителей.

3. Высокое качество материалов, применяемых при производстве насосов. Номенклатура применяемых инофирмами материалов практически совпадает с номенклатурой материалов, применяемых в отечественном насосостроении, однако импортные материалы и литье по качеству выше отечественных.

4. Широкий выбор комплектаций насосов разнообразными элементами автоматики, измерительными приборами и пускозащитными устройствами, трубопроводной арматурой и другими видами комплектующих.

5. Расширяется перечень фирм, предлагающих потребителю агрегаты со встроенными частотными регуляторами числа оборотов электродвигателя, управляемыми дистанционно оператором или системой автоматики.

Reda (Schlumberger) Электрические погружные насосы Baker Hughes (подразделение Centrilift)погружные электровинтовые насосы LIFTEQ; винтовые насосы со штанговым приводом; горизонтальные насосные системы Wood group (англия) Многоступенчатые центробежные насосы компании Weatherford (сша) Штанговые винтовые насосы Электроцентробежные погружные насосы «Vipom» (болгария, аО «виПОМ») Насосы серии «ДВ» С колесом двустороннего входа Насосы серии «Е» Консольные, консольные моноблочные Насосы серии «E-ISO» Консольные, консольные моноблочные Насосы серии «КЕМ» Консольные моноблочные Насосы серии «МТР» Многоступенчатые Насосы серии «12ЕСГ» Самовсасывающие «NETZSCH» (германия, ООО «нетч Пампс рус») Одновинтовые насосы NETZSCH – Дозирование реагентов Горизонтальные насосы NETZSCH – Системы ППД Горизонтальные насосы NETZSCH – Опорожнения автоцистерн Мультифазные насосы – Внутрипромысловая перекачка Погружные винтовые насосные установки «вornemann» (германия) Ротационные насосы высокого давления• «LEISTRITZ» (германия). Винтовые насосы Многофазные насосы

Насосы Centrilift занимают около 4% в общем объеме продаж насосов для нефтяной промышленности (вместе с сервисными услугами доля Baker Hughes составляет 9%), а Wood group имеет долю около 2% рынка (вместе с сервисными услугами – 4%).

Цены насосов для нефтедобывающей отрасли определяются не только общими факторами (себестоимость, сроки поставки и цены конкурентов), но и многими дополнительными конъюнктурными факторами, в т. ч. мировыми ценами на нефть. Средняя цена насоса для добычи нефти в 2007 г. составила 36700 долл. за установку (отечественного производства). Импортная продукция в 1,5–2 раза дороже.

монополизм изготовителя; качество изделия; место агрегатирования и предпродажной подготовки.

Помимо этого на цены насосного оборудования влияет и ряд других факторов, которые могут оказаться весьма существенными: обеспечение гарантийных обязательств, приобретение оборудования после длительного складского хранения (отличительной особенностью отечественного рынка насосного оборудования является наличие большого количества насосов, длительно находящихся на складе; для реализации такого оборудования с гарантией надежности необходимо производить основательную предпродажную подготовку, которая обычно заключается в разборке агрегатов, замене подшипниковых узлов и узлов уплотнений, замене деталей, входящих в ЗиП, замене электродвигателей, а также в покраске и консервации, в результате цены этих насосов на рынке ниже заводских цен на 35–50%), влияние транспортных издержек.

В настоящее время российский рынок насосов для нефтяной промышленности можно охарактеризовать следующими тенденциями.

Уверенное развитие нефтяной промышленности объясняет растущий спрос на сложные комплексные насосные системы, требующие индивидуальных инжиниринговых решений, и определяет тенденцию перехода от узлового потребления к комплектному, при котором сотрудничество предполагает не только поставку оборудования, но и его установку, обслуживание и «вывод на режим». Интеллектуализация процесса управления и обслуживания насосных систем, создание «интеллектуальных скважин», которые успешно функционируют на Ближнем Востоке, в РФ существуют на уровне пилотных проектов; в перспективе – создание «ин-теллектуальных месторождений». Отставание материально-технической базы по сравнению с зарубежными фирмами – лидерами насосного производства, что выражается в том, что импорт растет быстрее собственного производства, происходит активизация иностранных конкурентов. Более низкая себестоимость продукции отечественного производства по сравнению с иностранными аналогами. Высокий моральный и физический износ насосного оборудования; Ужесточение требований со стороны потребителей к техническим характеристикам насосов, увеличение сроков службы оборудования и наработки на отказ. Учитывая снижение дебита нефтедобывающих скважин в России, доля которых в общем объеме составляет до 50%, растет интерес к новым высокотехнологичным насосам для малодебитных скважин. Консолидация производителей насосного оборудования с целью успешного развития рынка отечественного оборудования – крупные игроки, занимающие существенную долю рынка, в состоянии вкладывать средства в обновление основных фондов и расширение производства.

Из анализа изменения структуры выпуска насосного оборудования можно сделать общий вывод о заметном увеличении доли сложных и дорогих насосов. Закупаемое отечественными нефтяниками импортное погружное оборудование служило и служит катализатором быстрого становления российских машиностроительных компаний нефтегазового сектора, их технического роста – генеральный директор ЗАО «Новомет-Пермь» Перельман Олег Михайлович. Проявляется положительные тенденции в сотрудничестве нефтяников и производителей.

Http://pump-tech. ru/poleznaya_informaciya/stati/obzor_nasosnogo_oborudovaniya_dlya_neftedobyvayuwej_otrasli/

Настоящее исследование посвящено описанию рынка производства оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. В обзоре рассматриваются основные процессы переработки нефти, такие как перегонка нефти, каталитический крекинг, каталитический риформинг, алкилирование, висбрекинг, гидрокрекинг, компаундирование бензина и т. д. и выделяется необходимое для них оборудование.

В исследовании дается детальная характеристики рынка, включая оценку объема рынка, объема производства оборудования, динамику экспорта и импорта каждого вида оборудования за 2011-2014 гг., а также анализ основных стран и компаний-экспортеров оборудования на российский рынок.

В отчете содержится оценка современного состояния отрасли нефтепереработки в условиях активной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и ее государственного регулирования. Особое внимание в обзоре уделено модернизации каждого нефтеперерабатывающего завода в отдельности, объему закупленного им оборудования, строительству или реконструкции в нем тех или иных установок, а также перспективы его развития до 2020-2024 гг.

Отдельная глава обзора посвящена прогнозу развития рынка промышленности и производства оборудования на 2015 год в условиях системного кризиса в российской экономики.

Отдельное внимание уделено развитию рынка оборудования для НПЗ в отдельных регионах РФ, оценивается концентрация игроков в федеральных округах и регионах РФ, а также выделяются наиболее активные центры производства. Рассматриваются модели взаимодействия между крупными игроками рынка в форме инфографики.

В отчете приведены профили крупнейших игроков на рынке оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Профили включают краткое описание компании, финансовые показатели, имена руководителей, контактную информацию.

Http://marketing. rbc. ru/research/33141/

Фактически рынок нефти и нефтепродуктов в России является олигопольным. Он территориально поделен между крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые доминируют по оптовым поставкам нефтепродуктов на региональные рынки. В розничной реализации ситуация несколько лучше и примерно половину потребностей рынка обеспечивается независимыми от ВИНК АЗС, деятельность которых, однако, достаточно жестко обусловлена условиями оптовых поставок все теми же ВИНК.

Тенденция ухудшения структуры рынка и повышение степени его концентрации связана, в том числе и с отсутствием организованной (биржевой) торговли нефтепродуктами. В ухудшении этой структуры свою роль сыграли и органы государственной власти. Упоминавшиеся повышения налогов и акцизов, а именно плоская шкала НДПИ и схема взимания акцизов, привели к тому, что с рынка вытеснялись независимые его участники, которые как раз и формировали необходимые условия конкуренции.

Нефтехимическая и химическая промышленность России последние 10 лет развиваются высокими темпами, а значит, растет спрос и на анализ рынка нефтепродуктов, маркетинговые исследования. Подготовлены и утверждены Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России до 2015 года, Программы стратегического развития отрасли в Приволжском федеральном округе, в Республике Татарстан. В ряде крупных химических и нефтехимических компаний разработаны и реализуются стратегии развития, которые обуславливают развитие химии и нефтехимии, ведущие к развитию химической промышленности в целом. В отрасли реализуются десятки инвестиционных проектов.

Химическая промышленность и нефтехимический комплекс России испытывает явный дефицит в качественных исследованиях рынка химической продукции – для химической промышленности новости явно неутешительные. Недостаток достоверной информации, отсутствие стандартов, принятых в западных компаниях, приводят к тому, что лишь незначительная часть проектов доходит до финансирования и реализации. Зачастую стратегия развития химической промышленности в целом или отдельного ее сегмента слабо подкреплены или вовсе не подкреплены финансовыми ресурсами. От этого страдает вся химическая отрасль, рынок нефтепродуктов (нефтехимия) в частности.

Для обеспечения перспективного внутреннего спроса на нефтепродукты и их экспорта предусматривается развитие нефтеперерабатывающей отрасли, и прежде всего на основе повышения эффективности использования нефтяного сырья. Приоритетом станет повышение качества моторных топлив в соответствии с изменением транспортного парка при сохранении технологически оправданного использования мазута в качестве резервного топлива на теплоэлектростанциях, безусловное удовлетворение нужд обороны страны.

При всех вариантах развития, кроме критического, ожидается рост объемов переработки нефти. В 2010 году он может достигнуть 190 – 200 млн. т/год и к 2020 году – 190 – 215 млн. т/год с одновременным увеличением глубины переработки до 75 процентов в 2010 году и до 80 – 85 процентов к 2020 году. Объем производства моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина) может увеличиться до 100 – 110 млн. т в 2010 году и до 115 – 135 млн. т в 2020 году. Выход светлых нефтепродуктов увеличится с 54 процентов в 2002 году до 66 – 68 процентов в 2020 году. При критическом варианте развития объем переработки нефти будет снижаться и может составить в 2020 году немногим более 170 млн. т.

Начиная с 2005 – 2006 годов по мере увеличения экспорта нефти и консолидации российскими нефтяными компаниями активов ряда зарубежных нефтеперерабатывающих заводов будет происходить снижение экспорта нефтепродуктов, прежде всего “полупродуктов” (прямогонного мазута, ряда марок дизельного и бункерного топлива).

Основное направление развития нефтепереработки – модернизация и реконструкция действующих нефтеперерабатывающих заводов с опережающим строительством мощностей по углублению переработки нефти, повышению качества нефтепродуктов и производству катализаторов. Реконструкция и модернизация НПЗ предусматривает опережающее развитие технологических комплексов по углублению переработки нефти и повышению качества продукции с использованием таких процессов, как каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование остатков, висбкрекинг, а также внедрение современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации, алкилированию, гидродепарафинизации и деароматизации, получению кислородосодержащих высокоактивных добавок.

Необходимо ликвидировать отставание в производстве современных моторных масел, для чего предусматривается развивать производство высокоиндексных базовых масел и эффективных присадок к маслам различного назначения.

В целях приближения производства нефтепродуктов к их потребителям возможно строительство новых высокоэффективных нефтеперерабатывающих заводов средней мощности в районах концентрированного потребления нефтепродуктов, а в удаленных северных и восточных районах допустимо развитие сертифицированных малых заводов с полным циклом переработки нефти.

Целевой задачей отрасли является также обеспечение необходимым сырьем нефтехимической промышленности, стоимость продукции которой на порядок выше стоимости продукции собственно нефтепереработки. Рост потребности химической и нефтехимической промышленности в углеводородном сырье даже в условиях широкого внедрения ресурсосберегающих технологий уже к 2010 году составит (против уровня 2002 года) 2 – 2,5 раза.

Значительное повышение качества нефтепродуктов и доведение его до экологически обоснованных стандартов – одно из важнейших условий выведения нефтеперерабатывающей отрасли на современный технический уровень, достижение которого обеспечит потребности страны в качественном моторном топливе, смазочных маслах, сырье для нефтехимии и других нефтепродуктах. Требования к качеству производимых нефтепродуктов должны быть закреплены законодательно.

Повышение требований к качеству нефтепродуктов и модернизация предприятий нефтепереработки обеспечат улучшение экологической обстановки, снижение удельных энергетических затрат при производстве продукции. Так, только прекращение производства дизельного топлива с содержанием серы выше 0,2 процента и рост потребления малосернистого дизельного топлива в России (уже в 2005 году на 9 млн. т) снизят суммарные выбросы в атмосферу оксидов серы от использования моторного топлива более чем в два раза.

Приоритетными направлениями научно-технического прогресса в нефтепереработке являются: разработка и создание катализаторов для гидрогенизационных процессов с высокой гидрообессеривающей активностью и гидрокрекирующей способностью, высокоэффективных реагентов, адсорбентов и абсорбентов, новых видов высокооктановых кислородсодержащих добавок к бензинам, а также разработка технологий их производства; повышение качества дизельного топлива и авиационного керосина на основе глубокой гидроочистки и гидроароматизации; получение малосернистого котельного топлива и малосернистого сырья для деструктивной переработки; разработка технологии и модульного оборудования для переработки тяжелых нефтяных остатков за счет термического воздействия до 430 °C без водорода. Инновационная программа должна обеспечить условия для реализации этих приоритетных направлений.

Достижение намечаемых параметров развития нефтеперерабатывающей промышленности потребует соответствующего роста инвестиций, основными источниками которых будут собственные средства нефтяных компаний. Перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Http://studbooks. net/1539965/marketing/rynka

В последние несколько лет идеи импортозамещения захватили российское бизнес-сообщество, проникнув практически во все сферы экономики.

Нефтегазовая отрасль не стала исключением: в ноябре 2014 г Правительство РФ утвердило план мероприятий по снижению зависимости топливно-энергетического комплекса от импорта товаров и услуг. Данный план подразумевает как снижение доли импортного оборудования, технических устройств и комплектующих для нужд нефтегазового производства, так и услуг иностранных компаний и программного обеспечения зарубежного происхождения. Как реализуется этот план и каковы шансы на то, что его цели будут достигнуты?

Основные предпосылки данного решения сформировались в результате комбинации значительного числа политических и экономических факторов, включая низкие мировые цены на нефть, которые привели к рецессии экономики, девальвации рубля и росту валютных рисков, а также санкционных ограничений в части финансирования инвестиционных проектов и поставок оборудования стратегического значения.

В настоящее время в сфере нефтегазового машиностроения в России действует порядка 250 крупных предприятий. Согласно имеющейся статистике Минпромторга, рост производства продукции нефтегазового машиностроения в натуральном выражении в 2014 г составлял 17%. При этом потребление выпускаемой продукции на российском рынке в 2014 г увеличилось на 9% в сравнении с показателем 2013 г и достигло порядка 450 млрд рублей.

Однако если в рублевом выражении сложившаяся ситуация выглядит оптимистично, то в долларовом уже не так радужно: в 2014 г произошло снижение потребления на 1/3 – с 12,6 млрд долл США в 2013 г до 8 млрд долл США в 2014 г.

Результаты 2015 г подтвердили отрицательную тенденцию развития производства – согласно данным Росстата, в отраслях обрабатывающих производств произошло снижение объема выпускаемой продукции на 5,4%.

В целом, по данным на конец 2015 г, зависимость российской экономики от импорта составляла 88%, запланировано снижение значения более чем в 2 раза – до 40%. При этом машиностроение считается наиболее “защищенной” из основных отраслей, однако и планы по снижению данного показателя более скромные – доля импорта должна снизиться с 44% до 29%.

С другой стороны, зависимость от импорта нефтегазового машиностроения выше средней по отрасли и оценивается в 61%, и согласно Плану по импортозамещению в ТЭК к 2020 г доля импортных комплектующих в составе нефтегазовых установок должна снизиться до 43%.

Однако, как и в других отраслях, средние данные не могут полностью охарактеризовать степень конкурентоспособности российских производителей в сравнении с зарубежными поставщиками на рынке и их готовность к осуществлению планов Правительства.

Компания Euro Petroleum Consultants на протяжении 20 лет оказывает услуги для нефтеперерабатывающих предприятий России и стран СНГ, в том числе в областях предоставления заказчикам рекомендаций по выбору оборудования, а также проведения последующих инспекций в цехах предприятий-изготовителей и на строительной площадке.

Основываясь на накопленном в данной области опыте компании, была проведена оценка доли импорта для каждой из основных групп оборудования нефтепереработки, а также степени влияния конкретных мер по снижению доли импорта на указанные группы (таблица 1).

Наиболее проблемным с точки зрения отказа от импорта конечно является критическое емкостное реакторное оборудование и емкостное оборудование, работающее под высоким давлением и/ или в сверхагрессивных средах. В текущих экономических условиях и вследствие ужесточения требований к качеству выпускаемых топлив, многие НПЗ России идут по пути развития глубокой переработки нефти, обращаясь к зарубежным лицензиарам таких технологий.

Чаще всего указанное реакторное оборудование, а также оборудование, работающее под высоким давлением, лицензиар признает критическим и разрабатывает подробную проектную документацию, включающую размеры, материалы и другие показатели для данных видов оборудования в рамках базового проекта. Естественно, что при разработке подобной документации лицензиар ориентируется на зарубежные материалы, которые должны использоваться изготовителем. При этом несоблюдение требований спецификаций лицензиара приводит порой к самым плачевным последствиям для конечного заказчика, например – снятие гарантий.

В подобной ситуации изготовитель вынужден изготавливать аппараты в соответствии с требованиями лицензиара по материальному исполнению, используя импортную сталь, сварочные материалы и так далее. Высокая доля импорта характерна и для поставок внутренних устройств как для критического, так и прочего емкостного оборудования.

Основные возможные способы решения указанных проблем относятся к следующим шагам:

– выстраивание четких процедур согласования замены материалов с лицензиаром;

– развитие собственных конструкторских бюро, в структуре компании, с последующей сертификацией данной компании лицензиарами для устранения необходимости подробной проработки проекта на оборудование лицензиаром;

– развитие и сертификация металлургических производств с целью выпуска материалов в полном соответствии с кодами ASTM и ASME.

В ситуации с теплообменным оборудованием чаще всего возникают те же проблемы, что и в случае с емкостным: в случае признания теплообменника критическим оборудованием из-за работы под высоким давлением и в сверхагрессивных средах, лицензиар разрабатывает подробную документацию на основании западных стандартов, что приводит в итоге к увеличению доли импорта. Однако номенклатура теплообменного оборудования стандартного ряда – работающего в “стандартных” в понимании первичной нефтепереработки условиях – может быть полностью закрыта российскими поставщиками. Исключение составляют лишь пластинчатые теплообменники, где доля импорта традиционно высока – около 60 %. Пути решения проблем также сходны с описанными выше для группы емкостного оборудования.

Если говорить о динамическом оборудовании – насосах и компрессорах – здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, российские поставщики в целом способны полностью обеспечить заказчиков всей номенклатурой насосного оборудования, используемого на НПЗ, кроме центробежных насосов высокого давления, и таких «специфических» позиций, как, например, эбуляционные насосы для установок гидрокрекинга гудрона.

С компрессорным оборудованием, к сожалению, ситуация обстоит несколько хуже: группы центробежных и поршневых компрессоров зависимы от импорта как минимум на 80%. Причем как в случае центробежных, так и в случае поршневых компрессоров система управления для данных машин практически на 100% будет импортной.

В качестве конкретных путей решения вопросов зависимости от импорта можно предложить освоение изготовителями нестандартных рядов насосного оборудования, развитие производств компрессорного оборудования, а также создание собственных независимых решений в области систем управления, как аппаратных, так и программных.

Несмотря на общую высокую степень импорта, в нефтепереработке есть вид оборудования, по которому наблюдается реальная конкурентоспособность – российские поставщики и проектировщики способны спроектировать и поставить заказчику нагревательные печи, отвечающие всем самым жестким международным требованиям в области энергоэффективности, безопасности и экологии. В качестве исключения могут рассматриваться реакционные печи, которые лицензиар зачастую признает критическим оборудованием, а такие комплектующие печей – горелки со сверхнизким уровнем выброса оксидов азота и системы управления печными блокам. Ликвидация отставания должна быть прежде всего направлена на снижение зависимости от импорта в части поставки комплектующих.

Другой группой оборудования, в которой в настоящий момент российские поставщики способны практически полностью заместить иностранное оборудование, является запорная и регулирующая арматура, однако как и во всех предыдущих группах, существует исключение – прежде всего, это запорная арматура критических трубопроводов, которая должна быть изготовлена из материалов согласно спецификации лицензиара, арматура больших диаметров (Ду > 150), работающая под высоким давлением, арматура специального назначения, созданная для работы при высоких температурах и в агрессивных средах.

Единственный путь – целенаправленная работа отечественных производителей по освоению нестандартных рядов оборудования.

Помимо вышесказанного существует еще один аспект, который очень часто склоняет чашу весов по выбору поставщика в сторону зарубежных аналогов, даже несмотря на ценовое преимущество отечественного оборудования – качество изготавливаемой продукции. С сожалением приходится признавать, что проблемы с качеством преследуют очень многих российских поставщиков в различных сферах: качество материалов, качество обработки, соблюдение сроков, и т. д. Однако опыт Euro Petroleum Consultants доказывает, что при правильно поставленном контроле как со стороны заказчика, так и со стороны специализированных независимых организаций, качество изготовления отечественными подрядчиками может достигать конкурентного уровня в сравнении с традиционными импортными аналогами, а порой даже превышать его.

Для реализации планов Правительства российским поставщикам оборудования для нефтеперерабатывающей отрасли еще предстоит пройти долгий путь в сторону повышения собственной конкурентоспособности, результат которого будет зависеть в том числе и от деятельности смежных отраслей. Однако нет необходимости отрицать, что по широкому ряду позиций уже имеется серьезный задел, позволяющий строить позитивные прогнозы развития тяжелой промышленности и нефтегазового машиностроения.

In the last few years the idea of import substitution was taken by the Russian business community, penetrated almost into all spheres of the economy. The oil and gas industry is no exception: in November 2014, the Russian Government approved the action plan to reduce the dependence of fuel and energy complex on imports of goods and services. The plan assumes a decline in the share of imported equipment, technical devices and components for oil and gas production and services to foreign companies and software of foreign origin. As the plan is implemented and what are the chances that his goals are achieved?

Http://neftegaz. ru/analisis/view/8431-Oborudovanie-dlya-neftepererabotki-importozameschenie

О рынке нефтегазового оборудования и тенденциях к импортозамещению в данной отрасли мы побеседовали с основателем международного сервиса для нефтегазовых компаний Евгением Прибытковым.

Расскажите о своем опыте работы в нефтегазовой отрасли. Над какими проектами работаете в настоящее время?

Я основатель и управляющий директор компании Petrohub AS (Норвегия). Компания разработала платформу petrohub. com для поставщиков и покупателей в нефтегазовой отрасли и предоставляет услуги в сфере закупок и поставок оборудования и сервиса в энергетическом секторе по всему миру.

Был счастлив получиТь опыт работы коммерческим директором в российской компании (рынки Азии), а также инженером по разработке подводной инфраструктуры месторождений на норвежском континентальном шельфе в крупнейшей нефтегазовой компании-операторе.

Международный сервис Petrohub. com является площадкой для взаимодействия нефтегазовых компаний. Какие компании являются лидерами в сфере производства Нефтегазового оборудования?

Хотя ситуация в первых десятках сильно изменилась, реальность такова, что кризис сказался не на всех крупнейших игроках, более того, самым крупным он предоставил возможность избавиться от более слабых конкурентов за счет поглощения или выжидания банкротства компаний.

Лидирующим по количеству производимой продукции является сегмент бурового оборудования, в котором представлено очень много сильных игроков, таких как Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes. Что касается сервисных компаний отрасли, то тут изменений нет.

Оборудование сопровождается предоставлением сервиса совместно с временным наймом персонала. Лидерами по чистой прибыли и капитализации остаются перечисленные компании, к ним можно добавить канадский Enbridge и американский Kinder Morgan.

Несмотря на общий экономический спад на рынке в настоящее время, высокая активность компаний сохраняется в Канаде, на Ближнем Востоке и даже на Сахалине. Здесь присутствует обильное количество заказов на предоставление оборудования и сервисных услуг. Проглядываются положительные тренды и в других регионах: США, Норвегии и Австралии.

Применение каких инновационных технологий в области нефтегазового оборудования можно ожидать в ближайшем будущем?

Одна из наиболее инновационных областей в нефтегазовой отрасли — это подводные технологии, которые в ближайшем будущем позволят вести удаленное и полностью автоматизированное производство на морском дне.

«The Subsea factory» Или «Подводная фабрика» — это проект, который сделает освоение Арктики не только экономически эффективным, но и технически возможным. Многие функциональные блоки «фабрики», например, подводный компрессорный модуль, уже нашли применение в существующих проектах на месторождениях Гульфакс и Асгард на норвежском континентальном шельфе.

В России специалистов в этой области практически нет, существует огромная технологическая нехватка по смежным направлениям, опыта разработки проектов на шельфе очень мало. Игроков для строительства «подводной фабрики», особенно в условиях крайнего севера и Арктики, просто быть не может.

Подводному обустройству месторождений необходимо будет научиться в ближайшее время для освоения арктических шельфовых месторождений, к которым сегодня повышенное внимание со стороны государства и операторов. Это можно будет сделать за счет близкого сотрудничества с опытными в этой сфере компаниями: FMC (в ближайшем будущем TechnipFMC), GE, OneSubsea и Aker Solutions, а также оператором, у которого в портфеле больше всего разработок подводных скважин – с компанией Statoil. Самостоятельное проведение таких разработок может занять до 10-15 лет, не говоря уже о проблемах, с которыми столкнутся отечественные подрядчики. При условии, что права на ошибку в Арктике нет, делать только самим — весьма контрпродуктивно.

Важно отметить, что добыча в Арктике при помощи подводных добычных комплексов вызывает много вопросов от экологов и специалистов по охране окружающей среды. На данный момент нет апробированных технологий сбора разливов нефти во льду, подо льдом, что выявляет большие коммерческие риски для проектов в условиях крайнего севера, которые будет целесообразно разделить с более опытными международными операторами. Если санкции снимут быстро, можно ожидать прирост наших и зарубежных специалистов, а также новых компаний в этой области на российском рынке в ближайшие 5-10 лет.

Что можно сказать о рынке производства нефтегазового оборудования в России? Как часто применяется импортное оборудование по сравнению с отечественным?

По данным недавнего анализа российского рынка нефтегазового оборудования, который произвела компания Petrohub AS совместно с представителями крупнейших российских операторов, доля импортного оборудования до сих пор значительно превышает отечественное. В среднем доли составляют 75% зарубежного оборудования на 25% отечественных аналогов. С сервисными компаниями ситуация немного другая, однако у российских сервисных компаний зарубежное оборудование в приоритете.

Есть и свет в конце туннеля. Лукойл, Газпром и Сургутнефтегаз акцентируют свое внимание на наших разработках. Такое замещение дает снижение по операционным затратам, так как международные поставщики, такие как Baker Hughes или Halliburton стали еще дороже после ввода санкций на территории Российской Федерации. Но это не отменяет того факта, что конкурентоспособных разработок российских производителей очень мало.

Сейчас идет активная тенденция к импортозамещению в плане производства товаров и услуг. По Вашему мнению, программа импортозамещения находит должное применение в нефтегазовой отрасли?

На проектах, разрабатываемых совместными предприятиями, российским операторам не удалось убедить зарубежных коллег применить российские аналоги, даже при условии того, что они намного дешевле. Такие проекты работают на 90-95% на зарубежном оборудовании.

Новые, сугубо российские проекты все больше оснащаются российскими единицами, у которых очень много проблем с сертификацией, материалами, а также программным обеспечением.

Хотя тренд положительный, ситуация на рынке отечественного оборудования все равно плачевная, ибо весь российский рынок сервисного оборудования был сметен в периоды девяностых и двухтысячных годов.

В отношении сертифицированного оборудования: оно до сих пор не может сравниться по качеству и сроку эксплуатации с зарубежным. В некоторых случаях, это удалось сделать по производительности, предоставляя возможности и пищу для размышлений всей индустрии в целом.

Какое оборудование поставляется на экспорт? Какие проблемы встают на пути у отечественных производителей?

Что касается экспорта оборудования российского производства, то тут остаются все те же проблемы с сертификацией и качеством материалов. Совместно с санкциями, все эти факторы очень мешают благоприятному развитию рынка и росту количества качественных, сертифицированных поставщиков из России.

Необходимо заглянуть проблемам в глаза и перестать бить себя в грудь. Время применять кардинальные изменения. Необходимо наладить систему по сертифицированию оборудования и применить международные стандарты к производственным процессам.

Поддержка инноваций от госкорпораций (совместная разработка, обратная связь и тесное сотрудничество), благоприятная и мотивационная атмосфера для малого и среднего бизнеса – эти факторы очень важны, чтобы исправить ситуацию в строительстве и производстве нефтегазосервисного оборудования на территории РФ.

Крайне необходимо дать шанс малому, среднему бизнесу и инновационным компаниям развиваться, предоставить энергетическому сектору разработки отечественного производства. Данные компании, зачастую с огромным потенциалом, просто не имеют шансов на здоровую конкуренцию со средними и крупными сервисными компаниями не только на международном, ну и на российском рынках.

Именно этих банальных вещей и не хватает российскому рынку, чтобы быть конкурентоспособным. Пока мы не наблюдаем никаких подвижек. Крупных изменений в ближайшие годы, а тем более полного и успешного перехода на отечественное оборудование, быть не может.

В данный момент Petrohub AS предоставляет комплекс услуг для продвижения российских разработок на норвежском рынке, консультирует по вопросам выхода на международный рынок, а также связывает компании с потенциальными клиентами и партнерами за рубежом, что значительно увеличит шансы на экспорт российского нефтегазового оборудования и сервисов.

Http://promdevelop. ru/rynok-neftegazovogo-oborudovaniya/

Поделиться ссылкой: