Рынок переработки мусора

Реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вступала в силу под аккомпанемент нескольких крупных скандалов. Весной 2018 года в Волоколамске из-за выброса свалочного газа отравились несколько десятков детей, в декабре начались бунты в Архангельской области, куда планировали свозить московский мусор, в ряде других регионов — Сочи, Сыктывкаре, Ленинградской и Ставропольской областях — жители требуют разобраться со старыми полигонами и бастуют против открытия новых, расположенных слишком близко к населенным пунктам.

Одной из главных причин подобных проблем стал беспорядок на мусорном рынке. До реформы вывозом и утилизацией отходов занимались десятки частных и муниципальных компаний в каждом регионе. «Там, где присутствовали сильные игроки, — в Липецкой, Воронежской областях, в Зауралье, была сформирована неплохая система обращения с отходами. В других регионах рынок был разрозненным и хаотичным», — говорит Сергей Яруллин, директор по развитию производителя техники для перевозки и обработки отходов HIVE. «Называть рынок серым — слишком ласково. Он был очень сильно криминализирован. 70% расчетов производились наличными и нигде не фиксировались, в некоторых районах система по-прежнему управлялась криминальными структурами», — говорит генеральный директор компании «РТ-Инвест» (региональный оператор нескольких кластеров Московской области) Андрей Шипелов.

До реформы вывозом и утилизацией отходов занимались десятки частных и муниципальных компаний в каждом регионе. Рынок был сильно криминализирован. 70% расчетов производились наличными и нигде не фиксировались

Чтобы выдержать жесткую конкуренцию, перевозчики часто демпинговали и устанавливали цены ниже тарифов на полигонах. «Любой индивидуальный предприниматель мог купить мусоровоз и приступать к вывозу отходов. Это приводило к образованию несанкционированных свалок, — продолжает Яруллин. — При этом крупным транспортным компаниям, работающим легально, приходилось конкурировать с человеком на старом «КамАЗе», который сваливает мусор в неустановленном месте». По словам Андрея Шипелова, полигоны под легальной вывеской зачастую тоже нарушали закон, принимая в несколько раз больше отходов, чем прописано в стандартах. «Отсюда и ситуации, когда я купил квартиру, а через год за окном выросла гора мусора выше дома, появился запах».

Иногда такие проблемные полигоны просто закрывались, но это еще больше усугубляло ситуацию — оставшиеся места для захоронения оказывались переполненными. «Рынок работал по принципу «как дешевле», а дешевле в случае с отходами почти равнозначно экологической катастрофе», — добавляет гендиректор компании «Большая тройка» (производственная компания по разработке информационных систем и оборудования для автоматизации) Артем Седов. По словам министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, нынешний этап реформы должен вывести всех игроков рынка в белую зону и установить контроль за передвижением мусора. «Декриминализация рынка — вот основная цель нашей реформы. Мы хотим создать единого для каждого региона игрока, который будет работать в светлой зоне и платить налоги», — заявил РБК министр.

Нынешний виток реформы обращения с ТКО — не первая попытка навести порядок на мусорном рынке.

1998 год. По словам Петра Купцова, юриста «Ильяшев и партнеры», основной задачей 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», принятого в 1998 году, было вывести отрасль в правовое поле, поэтому первым делом власти создали реестры размещения отходов, в которых содержались сведения обо всех легальных местах хранения отходов.

2004 год. В 2004 году случился второй подход к реформе: ответственность за организацию сбора и хранения отходов перекладывалась с субъектов РФ (республики, края, области) на муниципальные образования (отдельные города и села). Местные управленцы получили больше свободы, но контроль за тем, куда вывозятся отходы, так и не появился. Более того, в 2008 году отменили обязательное лицензирование деятельности, за исключением работы с отходами повышенного класса опасности.

2014 год. Серьезно взяться за обеление рынка правительство решило в 2014 году. Полный пакет поправок разрабатывался почти пять лет, но вводились изменения порционно, говорит Купцов. Так, в декабре 2014 года в законе появились понятия обработки (сортировки) и утилизации (переработки) отходов — власти задумались о вторичном использовании мусора и создании инфраструктуры для этого. В 2016 году вернули лицензирование любой деятельности, связанной со сбором и обработкой отходов, и ввели понятие РОП — расширенной ответственности производителя. Она предполагала, что компании, производящие товары в упаковке, должны самостоятельно заниматься ее переработкой или платить экологический сбор в федеральный бюджет.

2019 год. В начале 2019 года вступил в силу ключевой пункт реформы: во всех регионах страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (им дали отсрочку до 2022 года), заработали региональные операторы, которые контролируют весь путь отходов от мусорного бачка до полигона или завода по переработке.

Надеяться на то что мусорный рынок урегулирует себя сам, не стоило, считает Артем Седов. «Это тарифицируемая область, как водо- и теплоснабжение, и абсолютно нормально, что она в какой-то мере регулируется государством», — говорит он. «Западный опыт дал четкий ответ: только жесткий государственный контроль и регулирование, абсолютная прозрачность всех данных для населения помогут изменить ситуацию в отрасли», — согласен Павел Черноусов, доцент кафедры энергоэффективных и ресурсосберегающих промышленных технологий НИТУ «МИСиС». Чтобы реализовать этот контроль, в систему обращения с отходами ввели новое звено: регионального оператора. Его обязанности заключаются в полном обеспечении работы с отходами в отведенной зоне региона. Оператор может сам заниматься вывозом и утилизацией мусора (так, например, работает система в Саранске), а может сосредоточиться только на надзорной функции, нанимая подрядчиков на каждом этапе работы с отходами (Нижний Новгород, частично Московская область и другие регионы).

Надеяться на то что мусорный рынок урегулирует себя сам, не стоило. Это тарифицируемая область, как водо- и теплоснабжение, и абсолютно нормально, что она в какой-то мере регулируется государством

Концентрация всех этапов в одних руках как раз и должна помочь вывести участников рынка в белую зону — теперь региональный оператор отвечает перед субъектом федерации за всю цепочку работы с отходами, а каждый перевозчик и владелец объекта, указанного в территориальной схеме (электронные карты, на которых отмечены все официальные контейнерные площадки и объекты инфраструктуры), заключает договор с региональным оператором и отчитывается перед ним за проделанную работу. Большую роль играет цифровизация: мусоровозы оснащены трекерами с системой ГЛОНАСС, мусор взвешивается на сортировках и полигонах, чтобы не было соблазна скинуть часть отходов в ближайший овраг, заключение договоров и оплата по ним производятся в электронном виде.

В Европе 60% всего рынка работы с отходами обслуживают четыре компании. И не потому, что под них конкурс сделали, а потому, что только у них есть необходимая компетенция

Кроме региональных операторов появился еще один орган контроля — единый государственный оператор, который должен регулировать работу регоператоров и помогать им выполнять свои функции на местах. «Госоператор ни в коем случае не подменяет региональных операторов. Это интегратор, который будет сопровождать ход реформы и оказывать помощь региональным операторам», — уточняет Дмитрий Кобылкин. Единый госоператор работает в форме публично-правовой компании, которую возглавил бывший зампред правительства Московской области Денис Буцаев. По информации «Коммерсанта», за его назначение выступал сын генпрокурора Игорь Чайка (владеет компанией «Хартия», которая выбрана оператором в ряде регионов).

Законодатели решили не копировать принятую в Европе систему работы с мусором, а избрали для реформы «особый русский путь». «Это наше понимание того, как эта реформа должна быть реализована в рамках сложившихся в России условий, — комментирует Кобылкин. — Мы будем максимально использовать западный опыт и уверены, что благодаря этому получится создать такую вот нашу российскую систему».

За право возглавлять работу с мусором компании боролись на государственных конкурсах. «К претендентам предъявлялся ряд требований — наличие банковской гарантии, надежность, скорость реакции на обращения жителей, инвестиционный показатель, в некоторых регионах — наличие технической базы. В общем, целый комплекс критериев, которые складываются в формулу», — рассказывает Дмитрий Герасименко, гендиректор компании «ЭкоЛайн-Воскресенск», регионального оператора в Воскресенском кластере Московской области.

Во многих регионах заявки на конкурс подавала всего одна крупная компания, которая до реформы успела занять лидирующую позицию на рынке. «Часто в конкурсах по Подмосковью у нас не было конкурентов. Это абсолютно нормальная ситуация — в Европе 60% всего рынка работы с отходами обслуживают четыре компании. И не потому, что под них конкурс сделали, а потому, что только у них есть необходимая компетенция: работают тысячи людей, есть экономисты, инженеры, которые до входа в конкурс просчитали все зоны риска, — считает Шипелов из «РТ-Инвест». — Мы на рынке с 2012 года и понимаем, как строится логистика, кто на территории области работает нечестно, а с кем можно продлевать контракты».

Похожая ситуация сложилась в Саранске: там оператором стала немецкая компания Remondis, которая занимается вывозом мусора с 2011 года. «Кое-где в регоператоры пытались пробиться компании со стороны, без опыта и понимания специфики рынка. Но руководство регионов этого не допустило — конкурсы были составлены так, чтобы выиграть могли только серьезные игроки», — говорит Артем Седов.

Значительная часть компаний, не готовых полностью перейти на белые схемы, была вынуждена уйти с рынка — так, в Нижнем Новгороде прекратило работу около 30% перевозчиков, говорит местный региональный оператор. Открытых конфликтов между региональными операторами и компаниями, которые занимались мусором до реформы, не возникало, говорят участники рынка.

Региональные операторы о мусорной реформе

Светлана Бигессе, генеральный директор «Ремондис-Саранск»:

В Саранске мы поставили три вида контейнеров: для бумаги и картона с желтой крышкой, металлические сетчатые контейнеры для ПЭТ-бутылок и контейнер с черной крышкой для неперерабатываемых отходов. Сначала было много скепсиса по этому поводу, но нам было принципиально важно изменить отношение к мусору, показать, что неправильно сваливать все в один контейнер и везти на свалку. Сейчас жители уже с гордостью относятся к тому, что в их регионе работает такая система. Кейс Саранска доказывает, что раздельный сбор возможен в обычном российском городе, что для русского человека нет никакой принципиальной проблемы в том, чтобы сортировать мусор.

Андрей Паршин, исполнительный директор компании «Нижэкология-НН»:

Думаю, многие до последнего полагали, что реформа не вступит в силу, или попросту не знали об изменениях, хотя мы бросали клич по региону еще за девять месяцев до старта реформы. Но мусор никуда не исчезал, за ним никто не приезжал, и неплательщики потянулись к нам — приходили, сообщали о том, что есть такая контейнерная площадка и она завалена мусором. Таких компаний оказалось довольно много, и у нас образовались листы ожидания на заключения договоров, специалисты не справлялись, очередь из желающих стояла по всему этажу. Мы вырастили штат с 15–30 человек до 90, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы справиться с такой волной запросов.

Андрей Шепилов, гендиректор и совладелец компании «РТ-Инвест», регионального оператора в нескольких кластерах Московской области:

Ситуация с мусором в Московской области в последние годы действительно была неспокойной, но нас это не пугало. Мы знали, что в регионе действуют ангажированные группы лиц, которые намеренно устраивают волнения в своих коммерческих интересах. Мы также знали, что действуем в правовом поле и что, если будем честно делать свою работу, никакие трудности нам не грозят. Были объективные проблемы, например из-за массового закрытия полигонов в Подмосковье выросли тарифы на захоронение у тех, кто остался. Но я считаю это правильным — захоранивать должно быть дорого, чтобы мотивировать участников рынка направлять больший процент отходов на переработку.

Дмитрий Герасименко, гендиректор регионального оператора в Воскресенском кластере Московской области «ЭкоЛайн-Воскресенск» (входит в ГК «ЭкоЛайн», оператора ЦАО и САО Москвы):

Старт нашей работы как регоператора проходил весело. С последних чисел декабря мы практически перестали спать. Многие компании, которые занимались вывозом мусора до реформы, действовали по принципу «после нас хоть потоп» и побросали свои обязанности еще 27–28 декабря, хотя по контракту должны были работать до 31-го. Чтобы не допустить мусорного коллапса, мы начали вывозить отходы своими силами за несколько дней до начала регоператорской деятельности. Во многих районах используем собственную технику.

Региональные операторы не дотируются государством и, чтобы держаться на плаву, должны зарабатывать. Способ монетизации регулируется законом «Об отходах производства и потребления». Главный и де-юро единственный источник дохода операторов — тариф, который формируется в каждом субъекте РФ, а потом защищается оператором в Региональной
службе по тарифам.

Рентабельность операторов ограничена постановлением правительства РФ № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и не должна превышать 5% от суммы тарифа. Так, в Нижнем Новгороде тариф составляет 665 руб. за сбор 1 куб. м мусора, из которых 342 руб. уходит полигонам, 286 руб. составляют затраты на транспортирование и 37 руб. остается в виде прибыли оператора. В Воскресенске оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» прибыли пока не получает. Его тариф составляет 787 руб. Транспортировка обходится оператору дороже захоронения — 377 руб. против 299 руб. Остальное съедают издержки компании на сортировку вторсырья, оплату офиса и зарплату сотрудников.

«Я бы не назвал регоператорство бизнесом в классическом понимании этого слова. Прибыли в этой деятельности немного, но и извлечение ее — не первоочередная задача для нас. Главное — оказать качественную услугу населению, выполнить свою социальную роль», — считает исполнительный директор регионального оператора в Нижнем Новгороде «Нижэкология-НН» Андрей Паршин. Но одними высокими целями сыт не будешь, поэтому многие операторы совмещают роль контролера и исполнителя — сами занимаются сбором и вывозом мусора, экономя на транспортных издержках, а если есть соответствующая инфраструктура, сортируют отходы и продают вторсырье перерабатывающим заводам. «Это длинные инвестиции, которые с большой вероятностью окупят себя и принесут компаниям серьезную прибыль в долгосрочной перспективе. Своеобразная игра в будущее», — говорит Маргарита Поспелова, директор Центра консультационной поддержки региональных операторов ГК «Большая Тройка».

Помимо низкой рентабельности в бизнесе регоператоров есть и другие подводные камни. Главная проблема — недособираемость оплаты по тарифам с населения и юрлиц. «Раньше вывоз отходов был «зашит» в услуги ЖКХ, теперь выделен в отдельную строку. Многие впервые получили платежки с новой позицией. Людям понадобится время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что нужно платить за обращение с отходами, что не получится их вывезти в овраг и забыть», — говорит Андрей Паршин из «Нижэкологии-НН». При этом с 1 января во многих регионах плата за эту услугу выросла в несколько раз, что тоже породило недовольство населения. «В каких-то мордовских селах люди вообще не платили ничего, потому что услуга просто не оказывалась. Либо платили по 20–30 руб. за то, что раз в неделю приезжал полусломанный ГАЗон и вывозил мусор из доисторических бачков на свалку. Теперь они платят 90 руб. — за современную инфраструктуру, за то, что региональный оператор отвозит этот мусор на легальные объекты, — говорит Светлана Бигессе, генеральный директор компании «Ремондис-Саранск», регионального оператора Саранска. — Я не считаю, что это нужно драматизировать. Но многие драматизируют».

По словам Бигессе, в Саранске процент невыплат составляет около 20%, в сельской местности — больше 50%. В Воскресенске ожидают около 30% недоплат, в Нижнем Новгороде — от 20 до 40%. Ситуацию усугубляет то, что ответственность за «мусорное диссидентство» населения ложится на плечи регоператора: сколько бы ни составила выручка от оплаты за вывоз отходов, оператор должен оплатить услуги транспортных компаний и полигонов.

Так формируется кассовый разрыв, который региональные операторы покрывают из собственных или заемных средств. В Мордовии, например, объем кассового разрыва достигает нескольких десятков миллионов рублей и съедает всю прибыль компании. «Наша выручка на бумаге увеличилась, потому что тариф вырос в два раза. Но то, что у нас 50% недоплат в селах, — это наша проблема. Кассовый разрыв покрываем из своей текущей деятельности, поэтому прибыль давно съедена», — признает Светлана Бигессе. Единственный законный способ получить деньги за оказанную услугу — подавать судебные иски на каждого неплательщика. «Но вы представляете, каким должен быть штат, чтобы составлять десятки тысяч таких исков, сколько времени и средств на это уйдет? — негодует Бигессе. — Сейчас мы подаем иски на самых крупных должников, но и здесь не все так просто. Пока человек на селе думает, что за вывоз мусора можно не платить, сумма задолженности растет, и когда придет повестка в суд, ему придется выплатить уже не 100, а 2–3 тыс. руб., которые выделить с сельской зарплаты или пенсии проблематично».

Проблема кассового разрыва затронула операторов практически во всех регионах страны, подтверждает Андрей Шипелов. В правительстве об этом знают и готовы идти навстречу: министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что на поддержку регоператоров в федеральном бюджете зарезервировано 12 млрд руб. Пока денег из резервного фонда никому не выделили, но сделают это, «если где-то регоператор не сможет осуществлять свои полномочия». В начале февраля правительство одобрило законопроект, который освобождает региональных операторов от выплаты НДС и дает субъектам России право устанавливать для них нулевую ставку по налогу на прибыль.

Появились территориальные схемы обращения с отходами — электронные карты, на которых отмечены все официальные контейнерные площадки и объекты инфраструктуры — полигоны, сортировочные станции и перерабатывающие заводы. Территориальные схемы помогают максимально грамотно выстроить логистику по вывозу мусора и определить, в каких точках не хватает инфраструктурных объектов.

Контроль за вывозом отходов перешел на электронную платформу. Все мусоровозы оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, позволяющей в режиме реального времени следить за перемещением машин, водитель мусоровоза фотографирует контейнерную площадку до и после сбора отходов и отправляет снимки региональному оператору, на полигонах и заводах установлены весы, которые контролируют, весь ли собранный объем отходов довез мусоровоз.

Услуга вывоза ТКО превратилась из жилищной в коммунальную: в платежной квитанции появилась отдельная строка — обращение с твердыми бытовыми отходами. Раньше она была «зашита» в оплату услуг ЖКХ.

Изменилась сумма платежей населения за вывоз ТКО. В большинстве регионов она выросла, по оценкам вице-премьера Александра Гордеева, в среднем в полтора раза, и составила порядка 80–130 руб. на человека в месяц. Норматив образования отходов умножается на тариф регионального оператора (определяется субъектом РФ в зависимости от операционных затрат оператора и расценок на местных полигонах).

Низкорентабельный бизнес с неоправданно высокими рисками — именно так со стороны выглядит региональное операторство. Зачем компании идут на это, почему борются за статус оператора на конкурсах?

Главной мотивацией игроки называют возможность расширить существующий бизнес и укрепить свои позиции на рынке. «Если рассматривать схему с точки зрения хаотичных бизнес-процессов микропредприятия, то она не очень удачная. Но если говорить о долгосрочных инвестициях и стабильной бизнес-модели, то рискнуть стоит», — считает Герасименко. Группе компаний «ЭкоЛайн» уже принадлежат сортировочные мощности — заводы в московском районе Владыкино и в Долгопрудном, теперь ее цель — закольцевать цикл работы с отходами. По словам Герасименко, региональное операторство помогает закрыть сразу несколько этапов этой работы и завоевать известность на рынке, которая в дальнейшем может помочь привлекать инвестиции и выигрывать тендеры.

Главной мотивацией региональные операторы называют возможность расширить существующий бизнес и укрепить свои позиции на рынке. Увеличивать прибыль планируют через совмещение роли регоператора и строителя инфраструктуры

Совмещать роли регионального оператора и строителя инфраструктуры — значит максимизировать свою прибыль, уверен Андрей Шипелов. «Эти вещи ведь очень плотно связаны. Чтобы заводы по сортировке, переработке, сжиганию отходов окупались, им нужны постоянные объемы поступающих отходов. Как региональный оператор мы можем эти объемы себе же обеспечить», — поясняет он. Обратная зависимость тоже есть: деятельность регоператора имеет экономический смысл только в спайке с дополнительными функциями. «Реформа ограничивает рентабельность операторов. Для чего? Именно для того, чтобы оператор не был просто посредником, чтобы компании, отвечающие за работу с отходами в регионе, становились конгломератами и таким образом увеличивали и свою доходность без роста тарифов для жителей», — говорит Шипелов.

«Региональным оператором действительно становятся не ради этих 5% прибыли, заложенных в тариф. Этот статус открывает возможности к расширению бизнеса — вот главная мотивация компаний, подававших заявки на конкурс», — согласен Артем Седов. Но за возможность экспансии в другие сферы приходится платить: серьезной суммой банковской гарантии, крупными инвестициями в создание инфраструктуры, ответственностью за все этапы работы с отходами. Все это фактически отсекает малому бизнесу путь в регоператоры. «Этот новый вид бизнеса действительно больше подходит для крупных игроков с серьезными финансовыми возможностями. Это не хорошо и не плохо, это рынок», — констатирует Седов. Тем не менее малый бизнес тоже выиграет от легализации отрасли, считает он: небольшие компании, готовые играть по правилам, могут заключать договоры с регоператорами на вывоз мусора или заняться производством и продажей сопутствующих реформе товаров — например, спрос на производство контейнеров для отходов уже сейчас подскочил на сотни процентов, отмечает Седов.

Как устроен российский рынок мусоропереработки?

С января этого года в стране стартовала так называемая «мусорная реформа». Согласно Ф З № 483, регионы обязаны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение должны соответствовать региональной программе и территориальной схеме обращения с отходами.

По данным Росприроднадзора, на территории страны в отвалах и хранилищах скопилось более 94 млрд тонн твердых отходов. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, в России образуется 69 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) ежегодно, включая 8 млн тонн в Москве и 1,7 млн тонн в Санкт-Петербурге. Без двух городов федерального значения в стране образуется около 59 млн тонн ТКО. Медианное значение тарифа региональных операторов составляет 3 198 руб./тонну. При этом размеры тарифов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами за кубометр различаются в семь раз: от 343 руб. в Астраханской и Новгородской областях до 2023 руб. на Чукотке. Таким образом, общий размер рынка региональных операторов (без учета Москвы и Санкт-Петербурга, где переход на новую систему обращения с отходами отложен) составляет около 189 млрд руб. ежегодно.

В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект, который позволил Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю три года не переходить на новую систему обращения с отходами. Этого времени должно хватить, чтобы успели заработать заводы по переработке отходов — тогда не придется строить новые полигоны для мусора. А пока эти субъекты федерации могут не выбирать единого мусорного оператора, который будет взимать плату за свои услуги с граждан.

Сам рынок региональных операторов сильно фрагментирован — топ-7 групп компаний консолидировали лишь 26% общего объема отходов. Так, 40% находится под контролем частных локальных компаний, 20% — под контролем муниципальных предприятий, а еще 10% принадлежат Москве и Санкт-Петербургу, воспользовавшимся отсрочкой ввода новой системы. Оставшиеся 4% не разыграны или лишены статуса.

«Внедрение федерального закона еще не окончено, и мы можем ожидать, что ситуация будет развиваться в двух направлениях. Первое — к реформе подключатся те регионы, которые сейчас не организовали процесс работы с региональными операторами мусоропереработки. Второе — крупные частные игроки начнут процесс консолидации, поэтому есть вероятность увидеть на рынке еще несколько слияний или поглощений», — заявил советник по технологиям генерального директора «РТ-Инвест» Константин Диесперов.

Крупнейшие группы компаний, консолидировавшие региональных операторов в нескольких регионах (ни один из игроков не консолидировал более 5% рынка):

АО «РТ-Инвест»
Группа «ВИС»
ГК «Чистый город»
ООО «Хартия»
АО «Управление отходами»
ГК «Мехуборка»
ООО «МСК-НТ»

Hitachi Zosen Inova — мировой лидер в области термической переработки отходов. За 80 лет компания построила более 500 заводов по переработке отходов в электроэнергию по всему миру. Заводы работают в Париже, Лозанне, Гетеборге и Либерце.

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии госкорпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационные системы, транспортную телематику и производство строительных материалов. В частности, компания работает над созданием в России комплексной системы обращения с отходами.

Колосниковое сжигание вместо захоронений
В феврале прошлого года РФПИ, японо-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova и АО «РТ-Инвест» договорились о реализации проекта «Энергия из отходов». К 2022 году запустят в работу четыре завода по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и еще один — в Казани. Совокупную стоимость проекта оценили в 150 млрд руб.

Захоронение отходов — одна из серьезнейших проблем современной мусоропереработки в России. Вот, например, как выглядит структура способов обращения с ТКО в Швейцарии и Швеции: около половины отходов проходит термическую обработку, еще 30% перерабатываются во вторичное сырье, оставшиеся органические отходы компостируют. В Эстонии на захоронение отправляют 12% отходов, во Франции — 22%, в Великобритании — 23%. В России этот показатель составляет 95%.

По планам, совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн ТКО в год, а установленная электрическая мощность заводов — 280 МВт. Завод в Казани с установленной электрической мощностью в 55 МВт сможет ежегодно перерабатывать до 550 тыс. тонн ТКО. Благодаря проекту планируется снизить долю захоронения отходов в Московском регионе более чем на 25%. В Казани проект позволит достичь уровня «нулевого захоронения» отходов.

В качестве технологии технического обезвреживания выбрали широко распространенное сжигание на колосниковой решетке: отходы сжигают на движущейся решетке, на огне нагревают воду, а получившийся пар подают в паровую турбину. Этот подход хорошо отработан (в мире функционирует более 1,5 тыс. установок с колосниковой решеткой), у него самый высокий КПД из аналогов, технология приспособлена к работе с несортированными ТКО. Плюс низкие удельные капитальные затраты ($ 500−1000 на тонну установленной мощности против $ 1500−3000 для альтернатив), возможность строительства заводов мощностью до 1 млн тонн и экологическая безопасность.

«В первую очередь мы решили создать систему, в которой твердые коммунальные отходы не будут накапливаться. Ремедиация или рекультивация земель, во время которых восстанавливаются свойства грунта, чтобы исключить негативное воздействие на окружающую природную среду, — это довольно сложный процесс, которым мы пока не занимаемся», — признался К. Диесперов.

Это экологичный подход: четыре завода, построенных по технологии Hitachi Zosen Inova, перерабатывая за год около 2,8 млн тонн отходов, будут ежегодно в совокупности выделять 0,6 грамма диоксинов — это одно из самых ядовитых веществ, известных сегодня. Для сравнения, в случае одного неконтролируемого пожара на мусорном полигоне, если пожаром охвачены 100−150 тыс. тонн отходов, за две недели выделяется около 100 граммов диоксинов.

Такие пожары происходят регулярно. Например, 21 июня 2019 года Росприроднадзор сообщил о возгорании на полигоне ТКО в Сергачском районе Нижегородской области. Учитывая, что, по данным спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, в стране функционирует свыше 60 тыс. несанкционированных свалок, становится ясно, насколько важна проблема накопления твердых коммунальных отходов.

В дальнейшем «РТ-Инвест» планирует использовать свой опыт и экспертизу в работе с ТКО, чтобы переключиться на более масштабный рынок промышленных отходов.

«В качестве пилотного проекта мы сейчас исследуем рынок промышленных твердых отходов, и не исключено, что ряд технологий, которые мы апробировали в нашей основной деятельности, мы применим в работе с промышленными отходами, — рассказал К. Диесперов. — Таких отходов в стране образуется ежегодно 5,5 млрд тонн, а ТКО составляют не более 1% от всего объема твердых отходов».

Локализация в Подольске
В апреле этого года ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») и Hitachi Zosen Inova подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве заводов, перерабатывающих отходы в энергию. Согласно документу, «ЗиО-Подольск» стал производителем и комплектным поставщиком оборудования силового острова для мусоросжигательных заводов, которые строит компания «РТ-Инвест» в России по технологии Hitachi Zosen Inova.

Всего предприятие из Подольска должно изготовить 14 котельных установок: по три на каждый завод в Московской области и две — для завода в республике Татарстан. Для одного котла необходимо изготовить более 2,5 тыс. тонн оборудования, то есть для всех заводов «ЗиО-Подольск» изготовит 35 тыс. тонн трубопроводов, нагревательных элементов и металлоконструкций.

«Все элементы для котла изготавливаются в соответствии с нормами и правилами, действующими в России, — рассказал главный конструктор по тепловой энергетике „ЗиО-Подольск“ Андрей Баранников. — Мы не можем взять и просто начать их производить. В Российской Федерации действуют свои нормы расчетов, требования к материалам и изготовлению, зачастую гораздо более строгие, чем европейские».

В частности, барабаны на «ЗиО-Подольск» производят из отечественной теплоустойчивой стали 12Х1МФ. Она отлично подходит для деталей, способных работать в нагруженном состоянии при температуре до 600 °C в течение длительного времени. По словам А. Баранникова, отечественная сталь 12Х1МФ предпочтительна исходя из условий работы оборудования и необходимых ресурсов. Hitachi Zosen Inova использовали котельную сталь 16Mo3, популярную в нефтяной, газовой и химической промышленности. Для изготовления барабана, в свою очередь, на заводе применяют жаропрочную низколегированную сталь 16ГНМА.

Сейчас на «ЗиО-Подольск» производят отдельные элементы и отправляют их на монтаж, укрупнительную сборку: сначала монтируется каркас, потом — поверхности нагрева, трубопроводы, площадки и лестницы, наносится тепловая изоляция. В итоге получается котел размером 47 метров в длину, 13 — в ширину и почти 40 метров в высоту. Весь цикл сборки займет от года до полутора.

«Мы уже делали похожее оборудование для Московского мусоросжигательного завода № 3, так что опыт проектирования и изготовления деталей у нас есть, — говорит А. Баранников. — Главная новизна — применение на экранах топки высоконикелевой наплавки, увеличивающей срок службы поверхностей нагрева, чего мы раньше не делали. При подготовке эксплуатационных документов мы планируем использовать базовый инжиниринг Hitachi Zosen Inova, с учетом норм и правил, действующих в Российской Федерации. В дальнейшем собираемся поставлять необходимые запчасти и осуществлять техническую поддержку эксплуатации нашего оборудования».

Рынок переработки мусора

По официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тыс. тонн таких отходов. При этом данные об их образовании, предоставляемые организациями в Росприроднадзор, носят заявочный характер. Промышленные предприятия стремятся исказить сведения о произведенных ими отходах ввиду отсутствия современной инфраструктуры, гарантирующей образователям отходов либо организациям, занимающимся их сбором, транспортированием и обезвреживанием, доступность и прозрачность полного технологического цикла обращения с отходами.

Поэтому правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единой системы по обращению с отходами I и II классов опасности. В свою очередь нижняя палата парламента на пленарном заседании 17 июля приняла в третьем чтении правительственный законопроект. Согласно ему, в стране создадут единую государственную систему обращения с опасными отходами, центральное место в которой должны занять федеральная схема и федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности, а также единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с такими отходами.

Инфраструктуру, состоящую из четырех производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, построят на базе объектов по уничтожению химического оружия, завершивших свою работу. Эти комплексы разместят в Саратовской, Курганской, Кировской областях и Республике Удмуртия. В дальнейшем появятся еще три комплекса; решение об их размещении будет принято на основе анализа отходообразования в стране. Государственным заказчиком работ выступает госкорпорация «Росатом», а застройщиком будет предприятие «РосРАО». План создания первых четырех комплексов, входящих в единую схему обращения с высокоопасными отходами, следующий:

2019 год — разработка исходных данных для проектирования ПТК, проведение инженерных и экологических изысканий;
2020 год — разработка проектной и рабочей документации, проведение государственных экспертиз;
2021 год — начало общестроительных работ, закупка и начало поставки оборудования;
2022 год — монтаж и поставка вспомогательного и основного технологического оборудования;
2023 год — ввод объектов в эксплуатацию.

«Сейчас на местах, где будут строиться производственно-технические комплексы, есть недопонимание: зачастую люди приписывают к I и II классам опасности радиоактивные отходы и думают, что „РосРАО“ повезет к ним именно их; но это не так, передача на новые комплексы радиоактивных отходов исключена, — отметил руководитель пресс-службы „РосРАО“ Денис Плещенко. — Мы работаем на основании Федерального классификационного каталога отходов Росприроднадзора, в который радиоактивные отходы вообще не входят».

Более того, в качестве дополнительных мер на каждом комплексе организуют радиационный контроль входящих отходов, чтобы не допустить радиоактивных примесей и веществ в технологическом процессе. Сами технологии на комплексах ориентированы на максимальную переработку — извлечение полезных компонентов отходов и возврат в хозяйственный оборот. Образующиеся «хвосты» от переработки разместят на специализированных полигонах.

«За несколько лет, пока эти объекты занимались утилизацией химического оружия, не возникло ни одной проблемы, никаких аварий или ЧП, — заверил Д. Плещенко. — На объектах установлены мощные системы безопасности, которые будут сохранены и усилены при их перепрофилировании в комплексы по обращению с отходами I и II классов опасности. Поэтому можно быть уверенными, что все экологические нормы на этих предприятиях будут четко соблюдаться».

Российский рынок переработки твердых бытовых отходов

Рынок переработки твердых бытовых отходов в России практически неразвит, о чем свидетельствует сложившаяся в стране крайне нерациональная система обращения с ТБО:

• захоронение на полигонах/свалках — около 90—92% ТБО (36—37 млн т в год);
• сжигание — не более 1,8% ТБО (около 700 тыс. т. в год);
• промышленная переработка — 3—4% ТБО (1,2—1,6 млн т. в год).

По-прежнему одной из основных тенденций в области переработки мусора остается рост общей площади полигонов — под них ежегодно выделяются 7—10 тыс. га земель. Всего полигонами отходов и свалками занято более 2 млн га земель. Важно отметить, что значительная часть ТБО попадает на несанкционированные свалки, количество которых также постоянно растет.

Приоритет полигонного захоронения во многом определен исторически сложившейся (еще во времена СССР) системой обращения с отходами. При этом ресурс существующих полигонов во многих мегаполисах близок к истощению, и это требует пересмотра системы управления отходами.

Свалки мусора считаются наиболее экономичным способом избавления от отходов. В действительности же это не так: в расчетах обычно не учитываются затраты, связанные с обслуживанием полигона (на 100 ближайших лет), а также компенсация ущерба для окружающей среды. Попытки модернизации системы управления отходами во многих городах (Москве, Волгограде и др.) сводятся к рассмотрению возможностей сжигания всей массы ТБО, что опасно с точки зрения влияния на экологию и дорого (2 тыс. рублей за тонну).

Основной сложностью на пути к переработке ТБО является отсутствие в нашей стране системы раздельного сбора мусора, являющейся неизбежным условием для их глубокого рисайклинга. Так, 60—80% морфологического состава ТБО представляет собой потенциальное сырье для использования в промышленности (35—45%) или компостирования (25—35%). Однако сортировка смешанных и перевезенных в одном мусоровозе ТБО позволяет извлечь лишь 11 — 15% вторичных ресурсов. При этом практически невозможно использовать биоразлагаемые (органические) отходы.

Кроме того, сортировка, прессование и компостирование не только упрощают процесс переработки отходов, но и позволяют снизить их объем в 7—16 раз. Для сравнения: сжигание уменьшает объем отходов всего лишь в 10 раз, но при этом повышается их токсичность, а обходится это в 3 раза дороже.

Масштабы промышленной переработки различных видов отходов определяются целым комплексом факторов:

• ресурсной ценностью;
• экологической ситуацией (свойства ТБО как загрязнителей окружающей среды);
• экономическими условиями (рентабельность использования отходов в том или ином виде производства).

Традиционные виды вторичного сырья — лом и отходы металлов, высококачественные отходы полимеров, текстиля, макулатуры легко поддаются сбору и переработке. Напротив, сложные многокомпонентные отходы, а также загрязненные отходы практически не перерабатываются. К последним относятся изношенные шины, отходы упаковки из ламинированной бумаги и т.п.

В качестве вторичного сырья отходы наиболее полно используются в металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, при производстве строительных материалов. Некоторые виды продукции могут полностью или почти целиком изготавливаться из вторичного сырья: бумага и картон, изделия широкого хозяйственного потребления из полиэтилена (ящики, ведра, поливочные шланги, пленка и т.д.).

Коэффициент использования отходов в качестве вторичного сырья в России не превышает одной трети, что в 2—2,5 раза ниже, чем в более развитых странах. При этом необходимо иметь в виду, что в нашей стране многие виды отходов практически совсем не используются в хозяйственных целях. Эта ситуация имеет двоякие последствия: во-первых, промышленность несет значительные потери материально-сырьевых и топливно- энергетических ресурсов (ТЭР), содержащихся в отходах; во- вторых, продолжается интенсивное накопление неиспользуемых отходов в окружающей среде — каждый год примерно 60—70% от их возникшего объема, или в абсолютных показателях — 2— 2,5 млрд т в год.

Столь слабое вовлечение отходов в хозяйственный оборот объясняется во многих случаях высокими затратами на их сбор и подготовку к переработке. Это понижает рентабельность переработки отходов либо вовсе делает ее убыточной для предпринимателей. В первую очередь сказанное относится к отходам потребления, при том что в них зачастую содержатся хорошо рециркулируемые материалы: черные и цветные металлы, термопласты, резина, волокнистое картонно-бумажное сырье.

Причинами, приводящими к столь высоким затратам на сбор и переработку отходов потребления, являются:

• необходимость создания специальной производственной инфраструктуры, включающей пункты сбора вторсырья и заготовительные предприятия;
• трудоемкость сортировки и дезагрегации сложных отходов на отдельные компоненты по видам материала, а также их чистки, мойки и дезинфекции, проверки на наличие радиоактивных и других опасных материалов;
• значительный расход энергии на их дробление и выпуск из них вторичного сырья или полуфабрикатов;
• снижение производительности оборудования из-за наличия в перерабатываемых отходах примесей и мусора (особенно это относится к переработке полимерных отходов).

Экономические стимулы, которые могли бы побудить предпринимателей заняться сбором и переработкой нерентабельных вторичных ресурсов, также довольно низки. Вызвано это относительно низкой конкурентоспособностью товаров, произведенных с использованием отходов, так как даже при относительной дешевизне соотношение цена/качество для них менее благоприятно, чем для продукции, изготовленной только из природного сырья. Главным образом это относится к широкому ассортименту продукции из отходов термопластов и резины (таре, поливочным шлангам, полимерной пленке, изделиям технического назначения), регенерированным моторным маслам, туалетной бумаге из макулатуры и т.д. Спрос на такую продукцию нередко остается довольно низким даже при существенном — до 50% и более — снижении цены на нее.

Высокая обеспеченность промышленности России сырьевыми ресурсами, их доступность на фоне высоких мировых цен также не способствует развитию активности в сфере переработки отходов.

В целом даже при наличии серьезных технологических трудностей можно утверждать, что недостаточный уровень использования вторичных материальных ресурсов в России обусловлен в первую очередь не технологическими факторами, а несовершенством институциональных основ в этой области, прежде всего нормативно-правовых механизмов. Поэтому интенсифицировать использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов можно, лишь создав для этого более благоприятные организационные, нормативно-правовые и экономические условия, что потребует значительного усиления государственного регулирования в этой области [19].

В монографии показано, что и в существующих условиях обращение с ТБО имеет инвестиционную привлекательность для предпринимателей.

«Мусорный рынок»

Проблема утилизации твердых бытовых отходов становится острее и острее с каждым годом, отражаясь на экологической ситуации нашей планеты. Деятельность по сбору и вторичной переработке мусора уже давно стала прибыльным занятием в западных странах, однако в России и СНГ данная отрасль рынка развита недостаточно хорошо, даже не смотря на то, что завод по переработке мусора есть сегодня практически в каждом крупном городе.

Сегодня бизнес связанный с переработкой мусора перспективный и является благоприятным для инвестиций, потому что фирм, занимающихся сбором и дальнейшей переработкой мусора с его последующей перепродажей относительно немного, тогда как самих отходов сегодня просто огромное количество. А следовательно, это поистине неисчерпаемый источник доходов.

По статистическим данным сегодня на одного человека приходится в год не менее 200 кг отходов. И возможность вторичного использования отходов превращает переработку мусора в весьма доходный бизнес. Более развитые страны мира уже давно занимаются этим вопросом, что подтверждает тот факт, что в европейских городах повсеместно установлены специальные мусорные контейнеры, предназначенные для одного определенного вида мусора. Это объясняется тем, что такой способ сбора отходов наиболее удобный для их дальнейшей переработки. Посмотрим, какие возможности для бизнеса сегодня имеет мусорный рынок России и мира.

Мусорный рынок в России

Рынок переработки мусора

Власти России всерьез обеспокоены тем, что на полигонах бытовых отходов сегодня попросту не хватает места, и принимают различные меры, надеясь сделать переработку и утилизацию мусора из обременительной обязанности государственных предприятий. Однако, многие эксперты сомневаются в том, что возрастающие экологические требования современному российскому переработчику мусора удастся не нарушить без применения частных компаний.

Для стимуляции рынка переработки мусора несколько лет назад был принят “Мусорный закон”, который, по мнению парламентариев, заставил производителей и импортеров, выполнять определенные обязательства по утилизации мусора от их продукции или производства. Предприятиям фактически был предложен выбор: либо отчислять в специальный государственный фонд деньги на утилизацию отходов, либо самостоятельно разбираться со своим мусором.

Официальный отказ от участия государства в утилизации отходов фактически означает, что компания обязана построить пункты приема использованных товаров, привлечь туда своих покупателей и утилизировать собранный мусор. И естественно, что такой вариант устроил далеко не всех производителей. Однако существует и более простой вариант – заключение контракта с компанией-оператором, которая возьмет на себя обязанность сбора и вывоза отходов производства на вторичную переработку.

Естественно, что деятельность подобной компании должна быть рентабельной, иначе переработка мусора не будет привлекательной для инвестиций. Однако, сами авторы законопроекта и главы профильных компаний настроены весьма оптимистично, поскольку по приблизительным оценкам “Ростехнологий”, рынок переработки отходов может возрасти до 50 миллиардов рублей. А, следовательно, переработка отходов обещает превратиться в довольно прибыльное дело в ближайшем будущем.

Мусорный рынок на территории СНГ

Мусорный рынок на территории стран СНГ переживает те же проблемы что и в России – количество мусора неуклонно растет, и существующие заводы по его переработке просто не справляются с такими объемами. Но, тем не менее, переработка мусора (ТБО) в данных странах является достаточно доходным бизнесом, поскольку оборудование необходимое для утилизации мусора с учетом того, что экологические требования в данных странах достаточно мягкие, стоит относительно недорого. Практически все ведужие страны СНГ, к которым относится:

Активно ведут поиски новых технологий, позволяющих превратить бытовые отходы в сырье, пригодное для повторного использования.

Мусорный рынок в Мире

Одним из явных мировых лидеров в сфере мусоропереработки является Швеция. Внедренная в этой стране национальная программа получения электрической энергии из отходов оказалась невероятно успешной. За счет полученной из бытового мусора электроэнергии в стране снабжается порядка 250 тыс. домов, и как утверждают эксперты, это еще далеко не предел.

Отходы обеспечивают работу шведских систем централизованного теплоснабжения примерно на 20%, что в наших условиях, кажется чем-то из сферы фантастики. Однако, шведам пришлось столкнуться с вполне ожидаемой проблемой, о которой России остается только мечтать – индустрия мусоропереработки начала испытывать серьезный дефицит сырья, поскольку в стране оказалось слишком мало отходов для нормального функционирования отрасли. А все дело в том, что благодаря развитой системе вторичной переработки, в Швеции на свалку попадает всего 4% мусора от общего количества. И этот ресурс шведские энергетики быстро исчерпали.

Шведы быстро выяснили, что решить данный вопрос можно достаточно просто – можно импортировать отходы. И сегодня Швеция импортирует примерно 800 тыс. тонн мусора в год. Главным поставщиком мусора является Норвегия, причем норвежцы платят деньги шведам за то, что они избавляют их от отходов. Однако существуют и другие перспективные мусорные рынки, среди которых Болгария, Румыния и Италия, которые шведы планируют осваивать в ближайшее время.

Что же касается мировых запасов отходов, то их достаточно трудно оценить. Только одни США, ежегодно производят 250 млн. тонн отходов, а рециклингу подвергается всего лишь около 34% из них. В этой связи многие аналитики уже прогнозируют, что в самом ближайшем будущем мусор станет одним из наиболее ценных ресурсов. И те страны, у кого этого ресурса будет достаточно, смогут достаточно много заработать просто на его продаже.

Состояние и тенденции развития рынка услуг переработки бытовых отходов

Согласно данным исследования «Стратегические возможности на российском рынке переработки отходов», проведённого глобальной консалтинговой компании «Frost & Sullivan» – совокупная выручка этого рынка к 2016 г. достигнет 2 166 млн. долл.

В 2013 г. в России в качестве предприятий переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО) было представлено: 243 мусороперерабатывающих комплекса; 50мусоросортировочных комплексов; 10 мусоросжигательных заводов; нет заводов по переработке мусора полного цикла; преимущественно используются склады мусора на полигонах.

Сегодня на территории России по данным госкорпорации «Ростехнологии» – скопилось свыше 31 млрд. т. неутилизированных отходов. На каждого жителя страны приходится по 400 кг. отходов ежегодно. Динамика производства отходов в России отражена в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика производства отходов в России, млрд. т.

Проблема Российских компаний состоит в неумении правильно распорядиться отходами. Хоть и рынок сбора и вывоза ТБО является привлекательным сегментом российского рынка, он сохраняет значительное отставание от западных стран в технологическом отношении. Большинство спецтехники, используемой для сбора и вывоза ТБО, не соответствует европейским стандартам.

Развитые страны более успешны в направлении переработки бытовых отходов т. к. они основываются на ресурсосберегающих технологиях, комплексном использовании сырья, максимально возможном вовлечении вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. В Японии сжигается 65% ТБО. В Германии используется система раздельного сбора мусора. В странах ЕС, США и Японии активно строятся мусоросжигательные заводы с выработкой тепловой и электрической энергии.

Рынок бытовых отходов в России находится на стадии развития, поэтому необходимо выделить его основные тенденции:

поиск новых путей распределения отходов;
стремление к эффективной переработке отходов;
поиск новых источников инвестирования;
разработка новых технологий переработки.

Рассмотрим данные тенденции подробнее. Сложностью на пути преодоления проблемы переработки мусора являлось отсутствие системы разделения. Данная система получила своё распространение во многих городах, но, к сожалению, только в общественных местах, таких как автовокзалы, железнодорожные вокзалы и т.д. Организация «CreenPeace» настроена на введение по всей России такого распределения мусора. В заводах по переработке пластика, макулатуры, металла и другого полезного мусора не хватает только вторсырья. Государство должно мотивировать население самостоятельно сортировать отходы, сдавать их в приёмные пункты. Оно должно создавать благоприятную законодательную базу для развития отрасли с привлечением экспертных организаций.

В конце 2014 г. были приняты изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Благодаря принятию данных изменений закона планируется развитие инвестиционного климата, способствующего формированию рынка бытовых отходов. Закон об отходах призван решать две задачи:

создать административную систему госрегулирования в области обращения с отходами;
сократить объемы размещения отходов на полигонах за счет введения механизма расширенной ответственности производителей.

Для стимулирования дальнейшего роста рынка утилизации, а также услуг по переработке и обработке отходов другими способами необходимы улучшенные технологии, экспертные знания и диверсификация самих услуг.

Растут тарифы на утилизацию мусора, что способствует росту выручки. При увеличивающихся тарифах на утилизацию участники рынка смогут сосредоточиться на разработке лучших стратегий и более эффективных методов переработки отходов. Более того, повышение тарифов будет способствовать привлечению инвестиций по мере того, как на рынок будут выходить зарубежные и международные компании, специализирующиеся на утилизации отходов, стимулируя тем самым рост рынка.

С начала 2016 г. основные функции по управлению потоками отходов будут сосредоточены на уровне субъектов РФ. Одновременно появится новый вид коммунальной услуги – обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

Для открытия новых заводов по переработке ТБО необходимы новые технологии (таблица 2).

Таблица 2 – Современные технологии переработки ТБО

В начале 1990-х ученые из Нидерландов начали исследование и разработку технологии, которая бы удовлетворяла такие запросы как: возможность переработки мусора без предварительной сортировки; получение качественного сырья, в том числе очищенного от вредных и ядовитых веществ; приемлемость затрат; прибыльность; нейтральное влияние на экологию. В 2000 г. цель была достигнута. Технология, объединяющая все вышеперечисленные принципы, получила название 3R. Так при обработке 100 кг мусора, можно получить 97 кг. готового вторсырья высокого качества.

метод предложенный компания Geoplasma. Смысл заключается в разбиении мусора на атомы с помощью электричества. Если правильно настроить процесс, тогда при уничтожении органических материалов (например, пластика и бумаги) с помощью горелок будет произведена смесь окиси водорода и углерода – синтезированный газ. Сжигая данный газ можно получить электроэнергию.

технология Waste Conversion Pyrolysis

Мусор можно утилизировать, практически не разделяя. Отбирается только металл, стекло, камень, щебень, бетон и керамика. Все основные отходы поступают в дробилку, сушилку и затем специальный бункер-накопитель, откуда автоматически загружаются в пиролизный реактор. Там мусор превращают в коксующийся уголь и горючий газ. Далее расположена установка с окислителем, которая обезвреживает полученный газ и выделяет из него большое количество тепловой энергии. Использовать ее можно, чтобы получить горячую воду, пар или электроэнергию с помощью паровой турбины

Рынок переработки бытовых отходов в России не развит. Большинство компаний имеют узкий спектр услуг. Для развития рынка требуются инвестиции. На данный момент главным выходом является распределение мусора. Предприятие может основываться на одном виде отходов, тогда развитие и прибыльность будут расти. России следует больше обращать внимание на зарубежные страны, рассматривать их подходы и способы развития, анализировать и стараться выполнить поставленные задачи.

“Мусорный рынок”

Мусорный рынок на территории СНГ

Украина
Казахстан
Беларусь

Мусорный рынок в Мире

Обзор рынка сбора и переработки отходов

Рынок переработки мусора

1. ВВЕДЕНИЕ

Отходы в общем смысле – это вещества (или смеси веществ), признанные непригодными для дальнейшего использования в рамках имеющихся технологий, или после бытового использования продукции.

Все отходы можно классифицировать по нескольким признакам:

промышленные / производственные (топливо-энергетический комплекс, металлургия и др.)

— по классу опасности (для человека и/или окружающей среды); в Российской Федерации принята следующая классификация

1 класс – чрезвычайно опасные

3 класс – умеренно опасные

5 класс – практически неопасные

2. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ

В среднем в России ежегодно образуется около 3,5 млрд. т отходов, 40 млн. т или 16% из которых приходится на так называемые твердые коммунальные (или бытовые) отходы. В настоящее время из этого объема утилизируется 10%, из которых 3% сжигается, 7% поступает в промышленную переработку. Потенциал же переработки ТБО оценивается на сегодняшний день в 14 млн. т. Около 90% (более 35 млн. т мусора) вывозятся на мусорные полигоны с целью захоронения.

Рисунок 1. Структура отходов в России

Рынок переработки мусора

Рисунок 2. Структура ТБО в России

Рынок переработки мусора

Рисунок 3. Структура рынка переработки ТКО

Рынок переработки мусора

Согласно статистическим данным, полученным в ходе анализа рынка, можно выделить следующие факты:

на свалки ежегодно попадает 15-20 млн. т органических отходов, что составляет 30-40% от общего объема органических удобрений, используемых сельским хозяйством в России

ежегодный объем отходов бумаги и картона (около 15 млн. т) в три раза превышает объем производимой в России целлюлозы

ежегодный объем отходов стекла (3,1 млн. т) практически равен объему стеклотары, производимому в Германии

при захоронении безвозвратно теряется примерно 11,3 млн т, что эквивалентно объему производства бумаги и картона в Финляндии, которая является основным экспортером данного вида товаров

требуемые инвестиции в развитие вторичной переработки в России, в результате чего можно достичь переработки на уровне 40% от общего объема, — 44 млрд. евро

Состав ТБО теоретически позволяет использовать 60-80% общего объема в качестве сырья для промышленности (35-45%) или для компостирования (25-35%). Однако, из-за отсутствия раздельного сбора мусора, извлечь этот объем не представляется возможным. Сортировка перевезенных ТБО в смешанном контейнере позволяет получить не более 11-15% вторичных ресурсов. Биоразлагаемые (органические) отходы в этом случае использовать практически невозможно.

Рынок сбора и переработки отходов всех видов считается одним из наиболее прибыльных. В России на сегодняшний день под утилизацией прежде всего понимается складирование твердых бытовых отходов на мусорных полигонах. При этом, переработки как таковой не происходит. В небольших объемах перерабатываются электронные отходы, доля полимерных отходов, что связано с более простым дальнейшим использованием продуктов переработки и спросом на них.

Таким образом, основными бенефициарами рынка на сегодняшний день являются владельцы мусорных полигонов. По оценкам экспертов, в 2018 году только на полигоны Подмосковья попало 5 млн. тонн мусора, а выручка полигонов составила 1,5 млрд. рублей. Таким образом, можно подсчитать, что стоимость выгрузки 1 тонны мусора составляет 300 рублей. Складирование отходов на полигонах вредит окружающей среде, но это значительно более дешевый способ утилизации, чем вторичная переработка.

Еще одна тенденция рынка сегодня – это конкуренция операторов, осуществляющих вывоз бытовых отходов. В некоторых регионах (например, Новосибирск, Пермь) это приводит к проблемам, отражающимся, в первую очередь, на населении: мусор не вывозится неделями, появляются стихийные свалки в пределах жилых районов.

В 2018 году Правительством прорабатывался вопрос о возможности монополизации рынка сбора отходов в регионах. Согласно законопроекту, в каждом регионе определяется оператор-монополист, отвечающий за сбор отходов; он будет обращаться со всеми твердыми коммунальными отходами, а также с отходами, приравненными к ним – например, отходы от бизнес-центров. Оператор имеет право нанимать субподрядчиков для выполнения части работ. С точки зрения Правительства, это позволит упорядочить деятельность операторов и повысить их ответственность. С точки зрения переработчиков отходов, такой шаг негативно повлияет на рынок утилизации и вторичной переработки. В частности, потому что монополист сможет устанавливать завышенные цены на сдачу собранных отходов переработчикам.

По словам переработчиков, структура работы на рынке сегодня выстроена неверно, что затрудняет процесс вторичной переработки и отпугивает многих новых игроков. В частности, зачастую отходы приобретаются у перекупщиков, а не напрямую о оператора, что влияет на цену. Отсутствует одно из важных звеньев – заготовители, которые занимаются сбором отходов у населения и его предварительной сортировкой. Мусор сейчас практически не сортируется – только в отдельных местах установлены урны для раздельного сбора мусора. Под некоторыми местами следует понимать некоторые торговые центры и единичные кварталы некоторых городов России – то есть менее одного процента от общего объема.

Переработчики отмечают также значительный дефицит сырья, производственные мощности по переработке, например, ПЭТ-тары загружены на 50-60%. Это связано с низким качеством приобретаемого сырья, которое требует досортировки, что влечет финансовые и временные затраты. В некоторых случаях переработчики заключают прямые договоры с организациями на забор отходов, а также самостоятельно устанавливают урны для определенного вида отходов в жилых районах городов.

Увеличить объема отходов, попадающих к переработчикам, теоретически возможно при отсутствии промежуточного звена перекупщиков, когда сырье будет напрямую попадать от регионального оператора к переработчику. Тем не менее, и при такой схеме существует опасность того, что оператор сможет устанавливать завышенные цены, по которым работать будет невыгодно. Появление оператора-монополиста также автоматически сделает невозможным самостоятельный сбор мусора у населения напрямую переработчиками.

По оценкам экспертов, в России ежегодно образуется 1 200 тысяч тонн отходов электронного и электротехнического оборудования. По данным Ассоциации переработчиков электронной и электробытовой техники, перерабатываются только 70 тысяч тонн в год. В этом сегменте наблюдается следующая тенденция: население в целях экономии сдает старую технику не специализированным переработчикам, а организациям, заготавливающим лом черных и цветных металлов. Такая ситуация отрицательно сказывается на экологии.

Из положительных новостей в этом сегменте можно выделить создание технологии, которая позволяет утилизировать климатическую и холодильную технику без потерь фреона и прочих хладагентов, разрушающих озоновый слой, что ранее было невозможно. Кроме того, техника утилизируется полностью, вплоть до полимеров.

В торможении развития раздельного сбора мусора заинтересованы также владельцы мусорных полигонов, зачастую имеющие и собственный автопарк, что позволяет зарабатывать еще на порядок больше. Ситуацию может исправить только государственное регулирование, если будут приняты нормы по раздельному сбору бытовых отходов. Сегодня за решение этих вопросов отвечают местные комитеты по благоустройству, которые регулируют тарифы на сбор мусора. Участники рынка считают, что основным мотивирующим фактором для населения будет разница в тарифах на вывоз раздельно собранного и смешанного мусора. При этом, разница должна быть весьма существенной, чтобы заставить население пойти на дополнительные трудозатраты при сортировке.

К проблемам рынка можно отнести значительную часть теневого сектора. Согласно отчетности, утилизация в стране практически не проводится. На деле же, без реальной отчётности невозможно ввести адекватные тарифы.

Изменения, которые произошли в законодательстве в 2015-2018 гг.:

— ФАС утвердила «Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

— Минстрой России завершил разработку подзаконных нормативных правовых актов, определяющих четкий порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, захоронения и утилизации ТКО

— Минстрой России внес предложение об изменении законодательства по отходам:

включение в перечень расходов регионального оператора сортировку твердых коммунальных отходов

уточнение правил внесения платежа за негативное воздействие на окружающую среду

— Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила форму расчета суммы экологического сбора

— 2018 год объявлен Годом экологии в России; затраты на проведение мероприятий, приуроченных к Году экологии, оцениваются в 194 млрд рублей

— Утвержден регламент по лицензированию работ с отходами

— Сформирован перечень отходов, подлежащих утилизации

— Вводится запрет на захоронение:

с 1 января 2018 года – лом и отходы черных и цветных металлов, а также отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть

с 1 января 2018 года – отходы бумаги и картона, шин, покрышек, автомобильных камер, а также отходы продукции из термопластов, стекла, изделий из стекла

с 1 января 2020 года – компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование

— Вводятся твердые тарифы муниципалитетов на сбор и транспортировку отходов

— В обязательном порядке вводится разработка территориальных схем в области обращения с отходами в регионах

— В обязательном порядке проводится выбор регионального оператора по обращению с отходами

По оценке Федеральной антимонопольной службы, рынок отличается весьма низкой конкурентоспособностью, особенно на региональном уровне. По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы для городов с численностью населения более 100 тыс. чел.:

— 45% городов – деятельность по вывозу отходов осуществляет один хозяйствующий субъект, преимущественно муниципальные предприятия

— 39% городов – деятельность осуществляют одновременно два-три субъекта

При этом, на рынке сортировки и переработки ТБО деятельность ведет значительно более количество субъектов, в частности, предприятия малого бизнеса. Основные виды деятельности, осуществляемые данными предприятиями:

— сбор и транспортировка ТБО к месту сортировки

— сортировка отходов с отбором тех видов, которые могут быть переработаны в дальнейшем (утильных фракций)

— прессование утильных фракций

— вывоз неиспользуемых в переработке отходов для их захоронения

В результате этой деятельности получаются брикетированные отходы. В случае раздельного сбора мусора и при отсутствии необходимости дополнительных работ по сортировке выход брикетированной утильной фракции, пересылаемой промышленным предприятиям для дальнейшей переработки, может составлять до 97% общего объема мусора; оставшиеся 3% отправляются на захоронение или уничтожение.

К перспективам рынка отходов эксперты относят следующие:

Объем рынка переработки отходов – до 3,5 млрд долларов в год, из них ТБО – 1,5-2,0 млрд долларов

малое количество мусороперерабатывающих заводов (около 250), мусоросортировочных комплексов (около 50), мусоросжигательных заводов – (11), что означает большие возможности для роста

Основные перерабатывающие предприятия расположены в преимущественно в крупных городах (особенно в Москве)

Отсутствие заводов переработки полного цикла

Твердые тарифы муниципалитетов на сбор и транспортировку отходов

Недостаток современных технологий и механизмов утилизации отходов

Изменения в законодательстве Российской Федерации

Все эти факторы делают сферу инвестиций в мусоропереработку России перспективной и привлекательной. Наибольшее количество компаний осуществляют деятельность в сфере перевозки бытовых отходов, либо специализируются на переработке одного вида отходов (макулатура, пластик).

При низкой конкуренции, стоимость входа на рынок переработки бытовых отходов достаточно велика – от 2 млн евро для открытия мусоросортировочного комплекса и от 20 млн. долларов для строительства мусороперерабатывающего завода. Наиболее прибыльным видом бизнеса на сегодняшний день является специализация на переработке определенного вида отходов, но только в том случае, если есть гарантированный доступ к этим отходам.

Обзор рынков переработки отходов

Главная страница » Публикации » Обзор рынков переработки отходов

В мире все большее внимание различных организаций уделяется переработки отходов. Тот подход к утилизации отходов, который применялся ранее, является сегодня не только малоэффективным, но и опасным для экологии нашей планеты. Токсичные отходы образующихся в результате деятельности различный предприятий, фабрик и заводов наносят непоправимый вред природе и здоровью человека. По этой причине вопрос разработки новых технологий по переработке отходов различного типа во всех странах мира стоит очень остро. Причем правительства развитых стран активно поддерживают данную сферу, и поскольку в ней сегодня трудится не так много компаний, как могло бы, бизнес здесь является очень востребованным.

Маркетинговые исследования показывают, что грамотно организованный бизнес по переработке отходов является весьма рентабельным. Предприятия, создающиеся в данной сфере, ввиду высокого спроса на свою деятельность, окупаются очень быстро. Причем наиболее актуальны сейчас организации, которые специализируются на глубокой переработке промышленных отходов и мусора.

Отходы можно разделить на несколько видов: пластиковые, бумажные, стеклянные, ТБО, использованные шины, ртутьсодержащие отходы, электроника и т.д. Каждый из этих видов требует своих собственных, специальных технологий что приводит к появлению отдельных сегментов рынка.

Долгое время данный тип отходов считался одним из самых проблемных, так как ввиду своего химического строения шины были практически не поддающимися переработке. Сегодня требуемые технологии появились и их можно разделить на три вида:

Дробление выполняется путем механического измельчения на специальном оборудовании, измельчения с использованием сверхнизких температур, разрушения взрывом, и специальных озонных технологий. Самые эффективные методы дробления: механическое и криогенное (низкие темперауры).

Второй вид переработки – сжигание, используется для получения тепловой энергии, которую можно применять для выработки электричества или нагрева теплоносителя в централизованных системах отопления.

Растворение шин, как и сжигание, подразумевает получение энергии. Однако данная технология переработки не получила широкого распространения.

Переработка пластиковых отходов

Данную отрасль заслуженно считают одной из самых актуальных, так как пластиковых отходов очень много, а сам материал может перерабатываться многократно.
Переработка пластиковых отходов проводится с целью получения сырья, энергии или изделий. Ее можно разделить на два вида: рециклинг и сжигание. Рециклинг, т.е. использования отходов в производстве новой продукции можно назвать самым правильным вариантом переработки, однако у нас он пока что не получил достаточного распространения. Как показывает анализ рынка, основная часть отработанного пластика сжигается с целью получения энергии.

Отказ от рециклинга отчасти спровоцирован тем, что наше правительство на законодательном уровне не спешит поддерживать раздельный сбор мусора. Отсюда и сложности в поставках отходов пластика, подходящих для рециклинга.

Переработка бумажных отходов

Исследование рынка переработки отходов бумаги и картона показывают, что Россия значительно отстает в этой сфере от других стран, так как сбор и использование макулатуры находится на достаточно низком уровне.
Рециклинг в данной сфере зависит от состава картона и бумаги, которые используются как исходное сырье для переработки. Макулатура находит свое активное применение в производстве таких изделий, как:

– эковата;
– картон и гафрокартон;
– санитарно-гигиенические изделия.

Полученные в результате маркетинговых исследований данные показывают, что в России в 2012 году, более чем на 20% снизилось использование макулатуры в производстве.

Переработка отходов стеклобоя

Этот вид отходов представляет собой осколки стекла, а также оплавленное стекло, источниками которых является листовое (оконное) стекло и стеклянная тара.

Самый актуальный способ переработки отходов данного типа – использование в производстве новых стеклянных изделий и листового стекла. Технология довольно проста для реализации, так что наращивание объемов перерабатываемого стеклобоя – одна из важнейших задач на сегодня.

Утилизация опасных медицинских отходов

К данному типу отходов, согласно СанПиН 2.1.7.2790–10 относятся отходы класса Б, являющиеся эпидемиологически опасными, а также отходы класса В, являющиеся чрезвычайно эпидемиологически опасными. Их утилизация включает в себя несколько этапов: обеззараживание, транспортировка, обезвреживание (методом пиролиза или сжиганием), безопасное захоронение.

Самые активные потребители в сфере переработки опасных медицинских отходов:

– Фармацевтическая промышленность;
– медицинские учреждения различного типа;
– лаборатории, работающие с биологическими материалами.

Переработка твердых бытовых отходов (ТБО)

Твердые бытовые отходы представляют собой твердые вещества, которые образуются в результате жизнедеятельности человека. Сложность переработки ТБО обусловлена неоднородностью этого мусора и содержанием в нем большого количества различных веществ, часть из которых подвержена активному гниению.

ТБО обычно состоят из: пищевых отходов, бумаги и картона, пластика, кожи, резины, металла, дерева, стекла и прочих вещей, используемых людьми в повседневной жизни.

К источникам ТБО можно отнести общественные, жилые и торговые здания, а также различные мероприятия, которые провоцируют большие скопления людей в одном месте.

Переработка химических источников тока

Химический источник тока – это источник, который вырабатывает электрическую энергию за счет химических реакций, которые происходят внутри него. Поскольку вещества, используемые для наполнения данных источников тока являются опасными для здоровья человека и экологии, ХИТ должны перерабатываться строго по определенным, специально разработанным технологиям.

Одна из проблем в данной сфере заключается в том, что отработанные батарейки и аккумуляторы нашим населением не сдаются в специализированные пункты приема, а выбрасываются туда же, куда и твердые бытовые отходы.
Актуальность вопроса переработки ХИТ подкрепляется также недостатком или ограниченным количеством химических реактивов необходимых для наполнения ХИТ. Переработка позволит вторично их использовать.

Заказать маркетинговое исследование рынка переработки отходов различного типа предпочитают компании, осуществляющие свою деятельность в данной сфере. Данные исследований и прогнозы специалистов на будущее помогают предприятиям лучше сориентироваться на рынке и максимально точно определить стратегию развития своего бизнеса. Развитие рынков переработки положительно сказывается на состоянии экологии, как отдельных регионов, так и всей планеты в целом. А совершенствование технологий приводит к появлению новых организаций и предприятий, занимающихся отходами различных типов, и к созданию дополнительных рабочих мест. Отходов сегодня производится очень много, так что работать в данной сфере еще есть над чем.

Источник: маркетинговое агентство Research.Techart

Рынок переработки мусора
Прежде всего, при выборе кондиционера нужно обратить внимание на то, насколько оптимально соотношение цены и качества для модели. Не стоит забывать и о технической характеристике.Итак, перейдем.

Рынок переработки мусора
Ламинат – это одно из самых популярных напольных покрытий на сегодняшний день. Этот материал обладает неоспоримыми преимуществами: не нуждается в дополнительной обработке (шлифовании, цикл.

Рынок переработки мусора
Слово коррозия произошло от латинского corrodere, что означает «разъедать». Проблема защиты металлов от коррозии возникла в самом начале их использования. Люди пытались защитить металличес.

Обзор рынков переработки отходов

В наше время, согласно последним статистическим и исследовательским данным, правильно организованный бизнес по переработке мусора во вторсырьё вполне может приносить прибыль. Постепенно такие предприятия становятся всё более востребованными, а значит и их деятельность окупается довольно быстро. Особым же спросом пользуются такие организации, чьё поле деятельности это глубокая переработка промышленных отходов.

Мусор для пуска во вторичное сырьё можно разбить на несколько основных категорий – пластик, макулатура, стекло, ТБО. Кроме того существуют и более сложные типы мусора, такие как отходы медицинской деятельности, химической промышленности и электроника, по причине сложного многокомпонентного состава. Естественно любой вид требует своих условий и производственного процесса, что влечёт собой разветвление этого рынка на сегменты.

Так даже утилизация и переработка автомобильных шин, выделяется в отдельную категорию. Шины поступают на свалки в большом количестве, но долгое время из-за их сложного состава и конструкции считались неперерабатываемыми. Однако технологии развиваются и сейчас из старых шин получают тепло и электроэнергию путём сжигания или растворения.

Но это конечно немного ограниченный пример, гораздо актуальнее на данный момент является отрасль повторного использования пластика как одного из самых распространённых типов мусора. Его также можно пустить на получение тепловой и электро энергии, сжигая эти отходы, но также пластик можно пустить на рециклинг. То есть из него снова можно производить те же товары или им подобные.

Однако пока условий для развития этой части рынка в отечественных реалиях нет. Правительство не торопится принимать соответствующие законы о раздельном сборе мусора, что дало бы существенный толчок этому бизнесу и наладить бесперебойный поставки нужного вида материала сложно. Те же проблемы и потребности наблюдаются в деле утилизации химических источников тока – батарейки, аккумуляторы и т. п. Реактивы, их наполняющие, опасны для человека и природы, поэтому их нужно выкидывать отдельно. Но пока что их выкидывают наряду с ТБО.

Также не радует в России и такой сегмент рынка, как переработка бумажных отходов. Пока рециклинг макулатуры в сравнении с прочими странами у нас плохо развит. Главной причиной того, что повторное использование такого мусора развито низко является не налаженный сбор. То есть опять-таки главным препятствием развития такого бизнеса выступает отсутствие системы поставок сырья. По последним исследования, в России наблюдается даже не рост повторного использования макулатуры, а падение этого показателя.

Одним из перспективнейших направлений в деле переработки можно назвать стекло. Стеклобой прост в очистке и совсем не нужна его целостность, а самое главное он технологически прост в работе. Поэтому развивать данное направление весьма актуально и даже нужно.

Обширнейшую область для развития бизнеса предоставляет утилизация ТБО, так как они образуются постоянно в процессе человеческой жизнедеятельности. Однако хотя он и довольно перспективен, он требует некоторых финансовых затрат. Причина этого большая неоднородность отходов, а источников их появления очень много.

Есть области такого рынка и узкоспециализированные, например, уничтожение опасных медицинских отходов. Их утилизация сложный, многоэтапный и требующий повышенных мер безопасности процесс. Конечно, заинтересованы в предприятиях с таким спектром услуг не все, а главным образом заводы фармацевтической направленности, медицинские учреждения и лаборатории.

В целом рынок вторичного использования сырья весьма и весьма перспективное направление. Оно развивается постоянно в зависимости от новых технологических открытий, изменений в законодательстве и социальной сфере. А его развитие приносит не только прибыль, но и пользу окружающей среде и экологии в целом.

Рынок переработки твердых бытовых отходов в России

В России подлежат захоронению – 96,5% от общего числа ТБО. Площадь, занятая полигонами на территории РФ, в настоящее время превышает 40 тыс. га и ежегодно увеличивается на 2,5-4%.

РЫНОК ПЕРЕРАБОТКИ СТЕКЛА В РОССИИ

Особенностью данного сегмента рынка переработки является тот факт, что 97% собираемого стекла представляет небитые стеклянные ёмкости, которые, после очистки и дезинфекции, повторно используются как тара для соков, напитков и т.д.

Оставшиеся 3% собираемого стекла (стеклобоя) используются в стекольной промышленности как сырьё. С учётом того, что доля стекла попадающего в переработку достигает 20%, а общий объём собранного стекла в 2009 году составил 3 277,2 тыс. тонн, объём стекла попавшего в переработку в 2009 году достиг 655,4 тыс. тонн.

В целом, цепочка сбора целых стеклянных ёмкостей отработана практически во всех населённых пунктах, что объясняется лёгкостью сбора и экономической заинтересованностью предприятий, использующих этот вид отходов.

Импорт и экспорт отходов стекла

Впервые за последние годы объём импорта отходов стекла изменился и в 2009 году уменьшился. По сравнению с 2008 годом объем импорта уменьшился на 16,5% в натуральном выражении и на 40,4% в стоимостном выражении.

Около половины объема импортных поставок отходов стекла приходится на ООО «Сатре». Компания импортирует в Россию из Украины стеклобой бутылочного и оконного стекла для Воронежского стеклотарного завода. На втором месте по объемам импорта находится АО «Агроапгаде» – 20,1% импорта. Предприятие поставляет из Литвы стеклянный бесцветный бой для ЗАО «Веда-Пак» (Ленинградская область). Третье место по доле в общем объеме импорта отходов стекла занимает ДП «Рыбторгсервис» – 19,5%. Товар на импорт – стеклянный бой для фирмы «Актис» (Ростовская область).

Большая часть отходов стекла поступает в Россию из Украины для компаний, находящихся в приграничных с ней регионах. Доля Украины в общем объеме импорта в 2009 году составила 78,8%.

Структура импорта отходов стекла по компаниям отправителям в натуральном выражении (2009 г.)

Рынок переработки мусора

Источник: Исследовательская Компания Abercade

Структура импорта отходов стекла по странам отправления в натуральном выражении (2009 г.)

Рынок переработки мусора

Источник: Исследовательская Компания Abercade

Что касается экспорта, то в 2008 – 2009 годах экспорт отходов стекла из России носил эпизодический характер и не составил значительных объёмов.

Особенности российского рынка стеклоотходов

Российский рынок отходов стекла формируется, в основном, за счёт внутреннего сбора, импорт составляет незначительную цифру. Согласно исследованиям компании Abercade, в натуральном выражении российский рынок в 2009 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12,5 тыс. тонн или на 1,9%.

В структуре потребления отходов стекла российскими производителями компаниями преобладает доля бесцветного стекла (БС), доля которого охватывает около 55,8% общего объема потребления. Значительную долю в структуре потребления составляет стекло зелёного цвета (20%) и коричневого (14,9%).

Структура рынка отходов стекла по цвету в 2009 г.

Рынок переработки мусора

Источник: Исследовательская компания Abercade

Преимущества повторной переработки стекла

Использование стеклобоя позволяет стеклотарной промышленности уменьшить энергетические затраты. Так, потребление энергоносителей снизится приблизительно на 2-3% для каждых 10% стеклобоя, используемого в производственном процессе.

Стекло – 100% рецеркулируемый материал. Процесс переработки стекла – полностью замкнутый цикл, не создающий никаких дополнительных отходов или побочных продуктов.

Каждая тонна переработанного стекла экономит более тонны природного сырья, в том числе около 650 кг песка, 186 кг соды и около 200 кг известняка.

Переработка стекла предотвращает попадание отходов стекла на полигоны, что позволяет в России сохранить более 10000 га земли ежегодно.

Приоритетным направлением применения стеклобоя (ввиду содержания в нем кремнезема, щелочных оксидов, Al2O3 и CaO) является получение вяжущих автоклавного и безавтоклавного твердения. Наиболее перспективным направлением в данной области является производство пеностекла — высокопористого неорганического теплоизоляционного материала, получаемого спеканием тонкоизмельченного стекла и газообразователя. Сырьем для его производства может служить как стеклобой, так стекломасса, сваренная из кварцевого песка, известняка, соды и сульфата натрия. При этом использование стеклобоя, из-за его низкой стоимости на российском рынке, ведет к значительному удешевлению производства. Благодаря тому, что пеностекло практически на 100% состоит из стекла, оно имеет широкий температурный диапазон применения, является негорючим, стойким к агрессивным средам и не дает усадки. Поэтому и область его применения достаточно широка: от промышленного и гражданского строительства до атомной промышленности. Мировым лидером по производству пеностекла является корпорация Pittsburg Corning (США). Так же пеностекло производится в Китае (Lanzhou Pengfei Heat Preservation Co., Ltd.), Белоруссии (ОАО «Гомельстекло»), а с недавнего времени и в России (ЗАО «Пеноситал», ООО «Экспресс-Стройиндустрия», Penostek).

Кроме этого, «вторичное стекло» используется также и в следующих отраслях:

производство керамической сантехники;
применение в качестве флюсов в кирпичном производстве;
применение в качестве основы верхнего слоя беговых дорожек и иных спортивных площадок на спортивных сооружениях;
производство фильтров для воды;
производство широкого спектра абразивных материалов;
производство изоляционных материалов.

Продолжение следует. Через неделю мы расскажем о рынке переработки бумаги и картона.

Исследовательская компания Abercade специализируется на изучении промышленных рынков и технологий. Компания образована в 1999 году, офисы Abercade расположены в Москве и Минске. В ноябре 2008 года запланировано открытие офиса в Китае. Ежегодно компания Abercade выпускает более 100 отчетов об исследовании промышленных рынков.

Автор: Исследовательская компания Abercade